OptiBalance Aktien

Die Handelsstrategie des Optibalance Aktiendepots basiert auf einem aktiven Managementansatz, der durch den Einsatz eines Trendfilters gesteuert wird. Dieser identifiziert Markttrends und signalisiert, wann zwischen den Phasen Risiko-On und Risiko-Off gewechselt werden sollte. Innerhalb jeder Phase erfolgt die Auswahl der trendstärksten Aktien aus den bevorzugten Sektoren. Die Strategie baut auf drei Hauptkomponenten auf: 1. Trendfilterbasierte Phasensteuerung und Aktienauswahl: Der Trendfilter bestimmt, ob sich das Marktumfeld in einer Risiko-On- oder Risiko-Off-Phase befindet. Abhängig von der Phase werden die stärksten Marktsektoren identifiziert. Aus diesen Sektoren werden dann die 7 trendstärksten Aktien ausgewählt, die in das Depot aufgenommen werden. Dies gewährleistet eine Ausrichtung auf die besten Wachstumschancen innerhalb jeder Marktphase. 2. Diversifikation innerhalb der Phasen: Auch wenn die Aktienauswahl stark auf die jeweiligen Trendführer fokussiert ist, sorgt die Diversifikation zwischen verschiedenen Sektoren für eine ausgewogene Risikoverteilung. So wird verhindert, dass das Depot zu stark von einem einzelnen Sektor abhängig ist. 3. Risikomanagement: Durch den Wechsel zwischen den Phasen Risiko-On und Risiko-Off wird das Risiko aktiv gesteuert. In der Risiko-Off-Phase werden defensive Sektoren wie Consumer Staples, Health Care und Utilities bevorzugt, während in der Risiko-On-Phase auf wachstumsstärkere Sektoren gesetzt wird. So kann das Depot flexibel auf verschiedene Marktlagen reagieren.