Value antizyklisch gestaffelt

DerAktienUwe

Performance

  • +16,2 %
    seit 21.09.2018
  • +12,5 %
    1 Jahr
  • +4,8 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -31,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,45×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

+ Handelsidee:
Antizyklisches Investieren in gute Unternehmen (hohe Rendite, geringe Verschuldung, zukunftsfähiges Geschäftsmodell) mit gestaffelten Einstiegen.

Es sollen gezielt Aktien gekauft werden, die von kurzfristigen Tradern als "fallende Messer" bezeichnet würden, die jedoch von einem langfristig denkenden Value-Anleger als Sonderangebote betrachtet werden. Es ist also beabsichtigt, einen fundamentalen Ansatz zu verfolgen.

Wichtig: Die Gründe für den auszunutzenden Kursrückgang müssen temporär sein und dürfen das Geschäftsmodell langfristig nicht existenziell bedrohen.

+ Instrumente:
Es soll ausschließlich in Aktien investiert werden. Region und Branche sind zweitrangig.

+ Folgende Handelskriterien sollen verfolgt werden:
Gestaffelter Einstieg in 10-%-Schritten. Der Investitionsbetrag pro 10-%-Schritt soll mit jedem Schritt nach unten zunehmen. (Bsp.: 10 % Rückgang => Betrag x, 20 % => Betrag 2x, 30 % = 3x etc.)

Die Investitionsstaffelung soll gewichtet erfolgen nach KGV 10 oder ähnlichen Kennzahlen zur Schätzung eines fundamental guten Kaufpreises.

Der Ausstieg soll erfolgen, sobald der Aktienkurs 10 % über dem durchschnittlichen Einstiegskurs liegt. Es soll nur das eingesetzte Kapital aus dem Markt genommen werden. Der Rest der Position (= der Gewinn) wird nach dem Buy-and-Hold-Prinzip solange gehalten, wie das Unternehmen ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell aufweist oder um bei Bedarf die Cash-Quote zu erhöhen.

+ Durchschnittliche Haltedauer:
Je nach Marktphase zwischen wenigen Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren. (Gemäß Buffett sollen keine Unternehmen auch nur 10 Minuten gehalten werden, die nicht auch 10 Jahre lang gehalten werden könnten.)

+ Informationsquellen für Entscheidungsfindung:
Wirtschaftsnachrichten in Internet/TV, Zeitung (besonders über starke Kurseinbrüche und ihre Gründe). Aktien-Screener sowie Kennzahlen aus den Geschäftsberichten der Unternehmen.

Wichtigste Kennzahlen ROE, D/E, P/FCF, P/E, P/C. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00AU10PA
Erstellungsdatum
21.09.2018
Indexstand
High Watermark
119,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Uwe Paals
Mitglied seit 21.09.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse