Long-Term Equity Strategy

Performance

  • +6,7 %
    seit 10.02.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -32,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Long-Term Equity Strategy: Idee & Portfoliozusammensetzung

1) Idee
Es ging mir bei diesem Portfolio darum, alle attraktiven langfristigen Equity-Möglichkeiten (Fonds oder direktes Investment in ein UN) zu vereinen. Andere Anlageoptionen wie Staatsanleihen, HY Bonds oder Short-Strategy bleiben hier komplett außen vor.
Das Investment in 100% Equity erscheint vielleicht nicht risikolos, war aber über einen langfristigen Anlagehorizont von 20+ Jahren stets die beste Anlageentscheidung. Das wird meiner Auffassung nach auch so bleiben.
Die von mir aufgestellte Strategie zielt auf eine breite Streuung in aussichtsreiche Märkte und Themen ab. Dies lässt sich am besten durch Fonds (ETFs und aktive Fonds) erreichen, weswegen dieser Asset-Klasse auch 50%-60% Gewicht zufallen.
Einzeltitel werden 30%-35% des Portfolios ausmachen, wobei ein Einzeltitel nicht mehr als max. 2% des Portfolios ausmachen darf. Ausgewählte Einzeltitel müssen von höchster Qualität sein, dh keine Start-Ups, hohe Profitabilität, gute Geschäftsaussichten,... Kurzfristige Kursspekulationen spielen hier eine sehr geringfügige Rolle. Dementsprechend sollte die Portfolio-Rotation im Gesamten eher niedrig ausfallen.

2) Portfoliozusammensetzung:
Das Portfolio kann in 4 Asset-Klassen unterteilt werden:
ETFs, aktiv gemanagte Fonds, Holdings (wie zB Berkshire) und Einzeltitel.
Insgesamt wird das Portfolio 50-75 Positionen beinhalten.

a) ETFs: 35%-50%
regionale ETFs (wie zB Nasdaq 100) und themtische ETFs (wie zB "Lyxor Water ETF", der die Thematik Wasser nach einem definierten Index über die Themen Infrastruktur, Utilities, Services, Filtration, Schmutzwasseraufbereitung etc abdeckt)

b) Aktiv gemanagte Fonds: 10%-15%
regionale Fonds (zB European Small/MidCaps) und thematische Fonds (wie zB Robeco FinTech Fund)

c) Holdings: 10%-15%
Dach-Investoren die eine gewisse Anzahl von Core-Investments haben, bei denen Sie aufgrund der Wichtigkeit Einfluss auf die Unternehmensstrategie ausüben

d) Einzeltitel: 30%-40%

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Stammdaten

Symbol
WF00LTESJO
Erstellungsdatum
10.02.2020
Indexstand
High Watermark
106,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 20.08.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse