Dynamic Vision

Der Handelsfokus soll grundsätzlich auf globalen Technologieunternehmen mit ausgeprägter Trenddynamik und meiner Ansicht nach skalierbaren Geschäftsmodellen liegen, die ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial sowie operative Hebelwirkungen erwarten lassen. Da insbesondere bei Technologiewerten mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist, kann in Phasen in welchen meiner Ansicht nach starke Marktverwerfungen auftreten eine Rotation in weltweit gestreute ausgewählte ETFs und Anleihen-ETFs erfolgen. Ziel ist es, größere Drawdowns zu vermeiden, um anschließend erneut in Technologieunternehmen zu investieren und von deren Erholungspotenzial zu profitieren. Zur Bestimmung des Rotationszeitpunkts sollen vorrangig technische Signale herangezogen werden – etwa Trendmuster und Moving Averages – ebenso wie makroökonomische und geopolitische Entwicklungen. Die Auswahl geeigneter Technologieunternehmen soll auf Grundlage fundamentaler Kennzahlen wie Umsatz- und Gewinnprognosen sowie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) erfolgen. Ergänzend soll eine qualitative Analyse der Zukunftsfähigkeit des jeweiligen Geschäftsmodells in die Bewertung einfließen. Gehebelte Produkte können gezielt zur Optimierung einzelner Positionen eingesetzt werden. Das Risikomanagement sieht vor, die Cash-Quote bei unzureichender Marktstabilität auf bis zu 100 % zu erhöhen. Bei einem erhöhten VIX-Niveau soll bewusst Liquidität vorgehalten werden, um antizyklische Chancen nutzen zu können. Die durchschnittliche Haltedauer der Positionen soll überwiegend kurzfristig sein.