Schwerpunkt Skandinavien

Performance

  • +4,0 %
    seit 18.03.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -2,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Skandinavische Länder scheinen die perfekte Balance zwischen "sozial" und "Markt" in ihrer Version der sozialen Marktwirtschaft gefunden zu haben. Skandinavier sind Weltspitze im Index für politische Stabilität, bei Bildung und im s.g. World Happiness Report. Das spiegelt sich in der hohen Zahl an innovativen und dynamischen Unternehmen wider.

Ich picke Aktien, deren Umsatz in den letzten 3 bis 5 Jahren durchschnittlich zweistellig gewachsen ist. Dann setze ich den möglichen konservativ geschätzten künftigen Umsatz ins Verhältnis zur aktuellen Marktkapitalisierung. Werte mit der besten Kennzahl sind Kandidaten für dieses Portfolio.

Warum nicht KGV oder andere auf Gewinn bezogene Kennzahl? Weil damit die Vergleichbarkeit von Growth- und Value-Aktien nicht gegeben ist. Junge Unternehmen, die in starker Wachstumsphase sind, erzielen kaum oder keine Gewinne.

Anlagehorizont: 5 Jahre bis unendlich.
Mögliche Umschichtung erfolgt grundsätzlich nach Veröffentlichung des jeweiligen Jahresberichts oder wenn der Aktienkurs gemessen an der Kennzahl (s.o.) als überbewertet erscheint. Quartalszahlen und Kursschwankungen sollen zwar berücksichtigt werden, aber nicht entscheidend sein. Mögliche Ausnahmen sind: Übernahme des Unternehmens oder (drohende) Insolvenz oder andere dramatische Änderungen der fundamentalen Daten. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00SKNDMJ
Erstellungsdatum
18.03.2021
Indexstand
High Watermark
102,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 16.03.2021

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse