Trendstärke & fundamental D

Performance

  • -13,4 %
    seit 01.12.2016
  • -23,5 %
    1 Jahr
  • -3,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -49,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,52×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Strategie: Dieses wikifolio soll nach einem Trendstärkesystem in Kombination mit Fundamentaldaten anlegen. Aktien, die sich zuletzt stärker entwickelt haben als der Markt und eine hohe Gewinn- bzw. Kapitalrendite aufweisen, kommen hierbei am ehesten als Kaufkandidaten infrage. Jede Aktie soll hierbei einen Score erhalten, welcher sich aus dem Trendstärkewert sowie dem Ranking bzgl. Gewinn- und Kapitalrendite zusammensetzt. Die Renditenkennziffern sollen in Anlehnung an das Buch von Joel Greenblatt (Die Börsenzauberformel) ermittelt werden. Darüber hinaus erfolgt eine Steuerung der Investitionsquote über eine Börsenampel. Hierfür sollen neben makroökonomischen Daten auch Signale aus dem Bereich der Sentimentanalyse genutzt werden. Ziel soll es hierbei sein, vor allem in turbulenten Börsenzeiten (z.B. Finanzmarktkrise), verstärkt bzw. gänzlich in Cash engagiert zu sein um große Rücksetzer etwas abzufedern. Es sollen maximal ca. 12 Aktien im Portfolio vertreten sein.

Anlageuniversum: Das Anlageuniversum soll sich auf Deutschland bzw. auf die Aktien des CDAX beschränken. Die Aktien müssen hierbei Mindestanforderungen beim absoluten Streubesitz bzw. der Marktkapitalisierung erfüllen, sodass sie problemlos gehandelt werden können. Investiert werden soll dabei in die Aktien mit dem höchsten oben erwähnten Score.

Haltedauer: Die Haltedauer kann zwischen wenigen Wochen bis zu mehr als einem Jahr betragen, je nachdem wann eine Aktie unter einen Score-Schwellenwert fällt und durch eine andere ersetzt werden soll. Alternativ soll ein Verkauf erfolgen, wenn die Investitionsquote reduziert werden soll.

Zielsetzung: Die Kombination aus Trendstäke mit Fundamentaldaten bzgl. der Ertragskraft eines Unternehmens soll höhere Renditen erwirtschaften als ein Investment in den Gesamtmarkt. Die Verringerung der Investitionsquote in Krisenzeiten soll darüber hinaus zu geringeren Drawdowns führen. Folglich soll dieses wikifolio eine höhere und stabilere Wertentwicklung anstreben, als jene unseres Benchmarkindex (dem CDAX). mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00TSFUND
Erstellungsdatum
01.12.2016
Indexstand
High Watermark
122,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maximilian König
Mitglied seit 08.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse