ValueInvest2018

Performance

  • -4,1 %
    seit 01.11.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das wikifolio verfolgt einen Bewertungsansatz, der auf Fundamentaldaten und deren Wichtung basiert. Die ausgewählten Unternehmen erfüllen die von mir festgelegten Auswahlkriterien. Das wikifolio soll eine Vielzahl von aussichtsreichen Beteiligungen enthalten. Eine Diversifizierung nach Branchen findet nicht statt.

Die Unternehmen werden mit etwa 5 Prozent am Gesamtportfolio aufgenommen. Damit ist die Anzahl auf 20 Beteiligungen beschränkt. Finden sich nicht ausreichend vielversprechende Unternehmen, dann wird der verbleibende Betrag als Liquidität gehalten.

Monatlich erfolgt eine Überprüfung der Zusammenstellung. Bei Handlungsbedarf findet ein Verkauf oder Austausch einzelner Beteiligungen statt.

Quartalsweise, beginnend mit dem 01.01.19, findet eine Justierung der Portfolioverteilung statt. Dabei werden Aktien, die einen Portfolioanteil von 3,5 bis 7 Prozent verlassen, zurückgesetzt.
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Stammdaten
Symbol
WF00VAIN18
Erstellungsdatum
01.11.2018
Indexstand
High Watermark
103,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 30.10.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Der dritte Monat ist rum. Die Talfahrt zum Jahresende hat dem Wikifolio zu schaffen gemacht. Im neuen Jahr läuft es etwas besser. Die angedachte Outperformance ist nicht zu erkennen. Zum Glück gibt es auch keine Underperformance. Das Wiki liegt stets fröhlich zwischen DAX und NASDAQ. 

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Allgemeiner Kommentar

Weiterer Zugang: Applied Materials.

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