ValueInvest2018

Performance

  • -100,0 %
    seit 01.11.2018
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -100,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das wikifolio verfolgt einen Bewertungsansatz, der auf Fundamentaldaten und deren Wichtung basiert. Die ausgewählten Unternehmen erfüllen die von mir festgelegten Auswahlkriterien. Das wikifolio soll eine Vielzahl von aussichtsreichen Beteiligungen enthalten. Eine Diversifizierung nach Branchen findet nicht statt.

Die Unternehmen werden mit etwa 5 Prozent am Gesamtportfolio aufgenommen. Damit ist die Anzahl auf 20 Beteiligungen beschränkt. Finden sich nicht ausreichend vielversprechende Unternehmen, dann wird der verbleibende Betrag als Liquidität gehalten.

Monatlich erfolgt eine Überprüfung der Zusammenstellung. Bei Handlungsbedarf findet ein Verkauf oder Austausch einzelner Beteiligungen statt.

Quartalsweise, beginnend mit dem 01.01.19, findet eine Justierung der Portfolioverteilung statt. Dabei werden Aktien, die einen Portfolioanteil von 3,5 bis 7 Prozent verlassen, zurückgesetzt.
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Stammdaten

Symbol
WF00VAIN18
Erstellungsdatum
01.11.2018
Indexstand
High Watermark
123,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 30.10.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse