Value plus Quality and Defence

Die Handelsidee A) Der Inhalt des Portfolios: In diesem Portfolio soll überwiegend in Aktien investiert werden. Es kann aber auch in ETFs und Fonds investiert werden. Das Motto soll Value-Investing, Qualität und Defense sein. Dabei sollen eher Wachstums- statt Dividenden-Aktien in das Portfolio aufgenommen werden. Zur Risiko-Reduzierung soll das Portfolio territorial und nach Branchen diversifiziert sein. Zur defensiven Anlage sollen vermehrt antizyklische Aktien aufgenommen werden. B) Die Entscheidungsfindung: Die Entscheidungsfindung soll grundsätzlich nach der Fundamental-Analyse erfolgen. Dabei sollen in die Entscheidungsfindung im Rahmen der Fundamental-Analyse Faktoren wie Kosten-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis, Eigenkapital, Gesamtverbindlichkeiten, Insolvenzrisiko, wirtschaftlicher Konjunkturverlauf, Inflation, usw. einfließen. Ebenso sollen Branchen-Analysen und Regional-Analysen erfolgen. Die Finanzpolitik der Notenbanken und Parlamente soll dabei auch berücksichtigt werden. Auch soll überwiegend eine Past-Earnings-Growth-Analyse durchgeführt werden. Danach sollen Aktien von Unternehmen mit steigenden Gewinnen gekauft und die von schrumpfenden Unternehmen gemieden werden. Der Recovery-Ansatz, wonach der Einstieg bei einem Rücksetzer als günstige Einstiegschance genutzt wird, soll auch zur Anwendung kommen. C) Es ist beabsichtigt, weit überwiegend langfristig zu investieren.