Wirtschaftszyklus-Investor

Investieren in liquide ETFs anhand des Wirtschaftszyklus der USA. Für den klassischen Short-Vola Trade werden strukturierte Produkte verwendet. Ich nutze beim Wirtschafszyklus die Aufteilung in verschiedene Phasen: Expansion, Inflation, Stagflation und Deflation. Die jeweilige Phase kann anhand der Analyse von verschiedenen Märkten festgestellt werden. Hierbei nutze ich Ansätze aus der Sektor- und Faktoranalyse, Inflationsdaten, Wirtschaftswachstum und Trendanalyse in spezifischen Märkten. Das Portfolio investiert im Falle von Risk-On in den Nasdaq ETF und im kleinen Maße auch in einen Bitcoin ETF. Zusätzlich geht die Strategie Short-Vola, falls das Umfeld dafür passend ist. Im Falle von Risk-Off wird entweder in langlaufende US Bonds investiert oder das Portfolio ist 100% Cash. Das Portfolio handelt sehr selten (einige Trades pro Jahr maximal), da nicht oft Wechsel im Wirtschaftszyklus stattfinden. Es erfolgt am Ende eines jeden Quartals ein Rebalancing.