AlfaAdvisors' Total Return

J. H. Fadel

Performance

  • +39,2 %
    seit 19.01.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit
Chart derzeit nicht verfügbar

Handelsidee

Anlageziel des wikifolios soll ein möglichst kontinuierlicher und nachhaltiger Wertzuwachs, unabhängig von der Marktsituation, sein. Hierfür soll eine Total-Return Strategie umgesetzt werden, bei der in sämtliche Anlageklassen investiert werden kann. Die Gewichtung soll unter Berücksichtigung makroökonomischer Faktoren und Risiken vorgenommen und kontinuierlich an das Marktumfeld angepasst werden. Grundsätzlich soll bei jeder einzelnen Position die Verlustvermeidung im Vordergrund stehen und das Kurssteigerungspotential soll meiner Einschätzung nach immer in einem möglichst attraktiven Verhältnis zum Kursrisiko stehen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF01ADVISE
Erstellungsdatum
19.01.2016
Indexstand
High Watermark
141,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

J. H. Fadel
Mitglied seit 06.01.2013
M.Sc. Finance Absolvent mit langjähriger Börsenerfahrung. AlfaAdvisors' Total Return In diesem Wikifolio wird die Investitionsquote zwischen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Cash dynamisch und kontinuierlich dem Marktumfeld angepasst. Dabei werden sowohl makroökonomische Daten, technische Indikatoren, Investor Sentiment als auch unternehmensspezifische Daten berücksichtigt. Zusätzlich werden opportunistisch Relative-Value und Event-driven Strategien umgesetzt. Ziel ist es eine beständige Performance unabhängig der Marktlage und mit einer unterdurchschnittlichen Volatilität zu erzielen. FACTSHEET Q4/16: https://de.scribd.com/document/339198513/Factsheet-AlfaAdvisors-Total-Return-Wikifolio-Eng-Q4-16 HINWEIS ZUM SPREAD Prinzipiell ist der Spread zwischen 10-14 Uhr und vor allem zwischen 15-17 Uhr am geringsten. Während volatilen Phasen und außerhalb der offiziellen Handelszeiten weitet sich dieser aufgrund der Illiquidität und Bepreisung der Produkte aus. Für mehr Informationen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. https://www.facebook.com/AlfaAdvisors https://twitter.com/AlfaAdvisor _________________________________________________ Transparenz erkennen, bevor sie zu transparent wird.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Vor 3 Jahren entstand durch das Anlagebedürfnis von Freunden die Idee eine Total Return Strategie zu entwickeln. Ein Portfolio mit geringer Volatilität und konstanter Rendite unabhängig von Marktentwicklungen. Eine Art „Anleihenportfolioersatz“ in einer Niedrigzins- und Spätzyklusphase. Mein internes Ziel waren +6% pro Jahr mit einem max. Verlust von <3%. Ich bin stolz, dass ich dieses Ziel und die Erwartungen meiner Investoren, die seit dem ersten Tag an mich glaubten, übertreffen konnte. Am Ende waren es knapp 40% Rendite mit einem max. Verlust von 2,9% seit Januar 2016.

Nun beginnt allerdings ein neuer Lebensabschnitt mit neuen Herausforderungen, die meine vollste Aufmerksamkeit benötigen. Dadurch fehlt mir die Zeit die Strategien in diesem Wikifolio weiter umzusetzen. Um keine falschen Hoffnungen und Erwartungen von neuen Investoren, die erst jetzt auf mich aufmerksam werden, zu wecken, habe ich mich nach langer Überlegung dazu entschlossen das Wikifolio zu schließen. Ich möchte mich von ganzem Herzen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. VIELEN DANK!

 

Für individuelle Portfolioberatung und Anlageideen stehe ich Ihnen nun bei der HypoVereinsbank (Unicredit Gruppe) zur Verfügung. Für mehr Informationen können sie mich gerne jederzeit kontaktieren. 

 

Außerdem möchte ich Sie auf eine gute Freundin aufmerksam machen. Sie handelt seit einigen Jahren sehr erfolgreich und ich konnte sie überzeugen auch auf Wikifolio aktiv zu werden. Sie hat gerade ihr erstes Wikifolio veröffentlicht  und würde sich über eine Vormerkung sehr freuen. https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00advise

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach einem ungewöhnlich ruhigen 2017, startet das neue Jahr mit einem Donnerwetter. Der amerikanische Volatilitätsindex VIX hatte den größten Tagesanstieg in der Geschichte und die Short-Volatilitätsstrategien implodierten. Unser Risikomanagementsystem hat einmal mehr gezeigt, dass es schnell auf veränderte Märkte reagiert um Kapital zu erhalten. Aktuell arbeite ich an einer Strategie für ein Dachwikifolio, welches ich zeitnah veröffentlichen werden. Dabei sind mir vor allem 2 Punkte aufgefallen: 1. Ein großer Teil der Wikifolios verfolgt eine homogene Strategie (Small-Cap Value Stock Picking) und weist entsprechend eine hohe Korrelation zueinander auf. 2. Die Fähigkeiten und die Strategie eines Traders/ Portfolio Managers kann nicht zufriedenstellend beurteilt werden, wenn der Track-Record < 2 Jahre ist. In diesem Sinne, gute Trades und bleibt Gesund. Jonas mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

HALBJAHRESBERICHT 07/17 %%% Liebe Anleger, %%%AKTIENMÄRKTE%%% die globalen Aktienmärkte konnten den kräftigen Anstieg seit der amerikanischen Wahl in der ersten Jahreshälfte weiter fortsetzen. Während wir in Q1 durch die aktive Aktienallokation den Anstieg mitnehmen konnten, wurde die Aktienquote im Laufe von Q2 wieder heruntergefahren und durch ReverseCap-Zertifikate abgesichert. Dies wird über die Sommermonate beibehalten, wobei eine potenzielle Korrektur genutzt werden soll, um Aktienpositionen wiederaufzubauen. Mittel bis langfristig werden aktuell Aktien aus Europa und den Emerging Markets gegenüber Amerika und auf Sektorbasis u.a. Healthcare/ Biotech favorisiert. %%%ANLEIHEN%%% Die europäischen und amerikanischen Anleihenmärkte waren in den ersten zwei Quartale größtenteils von einer Seitwärtsbewegung geprägt. Aufgrund der Zinspolitk und den historisch niedrigen Zinsen sehen ich mittelfristig weiterhin nur Chancen in ausgewählten Einzelwerten, welche wir leider über Wikifolio nicht handeln können, und in Emerging Markets (USD-denominated) mit einer geringen Duration (Z.b.: SPDR BofA 0-5 Yr. EM USD Gov. Bd: Duration: 2,78 ; Yield to Maturity:2,97%). Die damit verbundene US Dollar Positionen wird aktuell teilweise durch „Open End Turbo auf EUR/USD“ abgesichtert. %%%ROHSTOFFMÄRKTE%%% Die Rohstoffmärkte starteten ebenfalls gut in das Jahr, allerdings war dies nur von temporärer Natur. Anfang Februar habe ich meine Öl-Analyse publiziert in der ich vor potenziell fallenden Kursen gewarnt habe. Leider wurden wir im Wikifolio in unserer Shortöl-Position frühzeitig ausgestoppt und konnten den Abverkauf nicht mitnehmen. Nichtsdestotrotz konnte das Wikifolio durch das Vermeiden von Investments in die Rohstoffmärkte vor Verlusten geschützt werden. Aktuell sehe ich mittelfristig nur in den niedergeschlagenen Agrarrohstoffmärkten teilweise mögliche attraktive Chance und erste spekulative Position könnte in den nächsten Tagen/Woche aufgebaut werden. Ansonsten werden die Rohstoffmärkte weiterhin gemieden. %%%AUSBLICK%%% Ein Großteil der Performance in der ersten Jahreshälfte wurde im Mai durch die Arbitragestrategie erwirtschaftet bei der ein Mispricing in einem Zertifikat mehrere Tage erfolgreich ausgenutzt werden konnte. Aufgrund der Marktsituation und der Priorität des Wikifolios Kapital zu erhalten, wird weiterhin ein großer Teil an Cash gehalten um aufkommende Chancen ausnutzen zu können, alternative Strategien umsetzen zu können und bei attraktiven Bewertungen ausreichend Mittel für eine mittel- bis langfristige Allokation zur Verfügung zu haben. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

*HINWEIS ZUM SPREAD* Prinzipiell ist der Spread zwischen 10-14 Uhr und vor allem zwischen 15-17 Uhr am geringsten. Während volatilen Phasen und außerhalb der offiziellen Handelszeiten weitet sich dieser aufgrund der Illiquidität und Bepreisung der Produkte aus. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.