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DFES - Strategie Ausgewogen

Bernd Thierfelder

 | Fondsrocker

Letzter Login: 28.03.2024


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+34,0 %
seit 25.06.2016

+3,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

+22,3 %
Performance (1 J)

10,5 %
Volatilität (1 J)

0,3
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

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Handelsidee

Dieses wikifolio soll überwiegend aus meines Erachtens jahrelang bewährten und ausgezeichneten Fonds bestehen, die sich in den vergangenen Jahren durch eine beständige Wertsteigerung bei geringem Risiko und relativ geringen, kurzzeitigen Verlustphasen hervorgetan hätten. Der Schwerpunkt der Anlageentscheidungen soll dabei auf vermögensverwaltenden Mischfonds liegen, die in unterschiedlichen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffen, Derivaten usw. investieren würden. Als Beimischung können Fonds mit alternativen Anlagestrategien wie Absolute Return und Long/Short-Strategien oder auch branchen- und länderspezifische Fonds oder ETFs dienen, wenn sich günstige Gelegenheiten hierfür bieten sollten - sofern sie über diese Plattform hier handelbar wären. Somit soll eine weitreichende Diversifikation des Portfolios durch die unterschiedlichen Anlageschwerpunkte und Strategien innerhalb der jeweiligen Anlageprodukte erzielt werden. Bei der langfristig ausgerichteten Auswahl der Fonds soll ein besonderes Augenmerk auf die Performance in Boom- wie in Baisse-Phasen der Märkte gelegt werden. So soll in Aufschwungphasen das Portfolio vom positiven Trend weitestgehend profitieren, während in Abschwungphasen das Verlustrisiko möglichst gering gehalten werden soll. Dazu soll die spezielle Zusammenstellung der Anlageprodukte beitragen, die eine tendenziell eher geringfügige Korrelation zueinander aufweisen sollen. Als Ziel soll langfristig eine Wertsteigerung angestrebt werden, die sich an einem ausgewogenen Depot aus Aktien und Anleihen orientieren würde, während die Volatilität möglichst gering bleiben soll. Da das wikifolio auf eine mittel- bis längerfristige Anlage ausgelegt sein soll, würden auch die Werte des Portfolios prinzipiell länger gehalten (Buy and Hold), solange sie meine Performanceerwartungen weiterhin erfüllen würden. Ein Re-Balancing mit Aufstocken und Reduktion von Anlagewerten kann bei Bedarf jedoch stets vorgenommen werden. Die Verwaltung innerhalb der jeweiligen Fonds im Portfolio soll durch meines Erachtens erfahrene, etablierte Fondsmanager vorgenommen werden, innerhalb derer sie Umschichtungen ihrer Werte vornehmen und somit für eine stete Anpassung ihrer eigenen Strategien sorgen können. Hingegen sollen ständige, kurzfristige Umwälzungen der Anlagewerte im gesamten Portfolio nicht überwiegender Bestandteil der auf Beständigkeit ausgerichteten Anlagephilosophie dieses wikifolios sein. Als Informationsquellen sollen die einschlägig zur Verfügung stehenden Print- und elektronischen Medien eingesetzt werden, die die aktuelle Lage der Weltmärkte beschreiben und beständig über die jeweilige Situation der Anlagewerte (einschließlich aktueller Interviews und Meinungen der Fondsmanager) berichten würden. Zur weiteren Entscheidungsfindung sollen zudem eine technische und fundamentale Analyse dienen.

Stammdaten

Symbol

WF0DFESEFS

Erstellungsdatum

25.06.2016

Indexstand

-

High Watermark

132,9

Anlageuniversum

blank

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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