Deutsche Dividendenstars

Markus Garzorz
  • +122,9 %
    seit 18.08.2012
  • +1,4 %
    1 Jahr
  • +11,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Bei diesem wikifolio soll ausschließlich in deutsche Werte mit, nach meiner Ansicht, hoher Dividendenrendite investiert werden (maximal ca. 12). Der Fokus liegt auf stabilen Erträgen durch regelmäßige Dividendenzahlungen, welche nicht aus der Substanz, sondern bspw. aus dem Free Cash Flow, gezahlt werden.

Die Werte sollen in bekannten Indizes (z.B. DAX, MDAX. SDAX, TecDAX) enthalten sein. Investiert werden kann auch in kostengünstige ETFs sowie in klassische Investmentfonds. Die Selektion soll aufgrund allgemein verfügbarer Informationen (Internet, Printmedien, Chartanalyse etc.) erfolgen.

Die Werte werden mittel- bis langfristig gehalten, d. h. die empfohlene Haltedauer soll mindestens 4 Jahre betragen. Es soll eine regelmäßige eine Überprüfung der Allokation unter Chance-/Risikogesichtspunkten erfolgen.

Es wird ein langfristiger Wertzuwachs angestrebt, der durch Risikomanagement abgesichert werden soll. Mit dieser Strategie soll ein stetiger Vermögensaufbau gewährleistet werden, der jedes Jahr einen möglichst konstanten Wertzuwachs erfährt und keinen großen Schwankungen unterliegt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0DTDIVST
Erstellungsdatum
18.08.2012
Indexstand
High Watermark
229,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Markus Garzorz
Mitglied seit 18.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Im Rahmen der quartalsweisen Überprüfung meiner wikifolios habe ich hier eine kleine Anpassung vorgenommen. Mit der Entwicklung bei MLP war ich unzufrieden und habe den Wert daher verkauft. Neu aufgenommen habe die Aktie von EnviTec Biogas aufgrund der hohen DIV-Rendite (ca.8 Prozent).

Das wikifolio hat sich in diesem Jahr tapfer geschlagen und liegt seit Jahresbeginn mit gut 12 Prozent im Plus.

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Allgemeiner Kommentar

Das wikifolio zeigte sich gegenüber den grundsätzlichen Entwicklungen der letzten Wochen, v.a. den Kursrückgängen und der hohen Volatilität naturgemäß nicht immun. Dennoch haben sich die konservative Ausrichtung und der Schwerpunkt auf Dividendenwerte positiv ausgewirkt. Die Performance ist angesichts der vorherrschenden Unsicherheiten zufriedenstellend. Dies wird insbesondere im direkten Vergleich zu DAX30 (meiner persönlichen Vergleichsbenchmark) deutlich. Im Zeitraum von 3 Monaten bspw. +2,81 % vs. +0,79 %, im lfd. Jahr +3,65 % vs. -2,92 %, bei einem Jahr +15,16 % vs. -0,80 % und bei drei Jahren +39,75 % vs. +9,20 %. (Daten für Vgl. am 14.07.18 über ariva.de abgefragt). Natürlich handelt es sich hierbei nur um eine Momentaufnahme, aber die lässt sich doch sehen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

In den letzten Tagen habe ich einige kleinere Veränderungen vorgenommen. Die Aktien von Hawesko habe ich verkauft. Neben dem Kursgewinn in Höhe von ca. 390 Euro sind ca. 175 Euro Dividenden geflossen. Die Gesamtbetrachtung ergab einen Ertrag von 565,74 Euro (ca. 48 %) des investierten Kapitals. Auf ein Jahr umgerechnet beträgt die Rendite ziemlich genau acht Prozent. Da der Wert jedoch seit gut einem Jahr keine nennenswerte Performance erzielte und die Dividenden-Rendite mit ca. 2,55 % inzwischen unterdurchschnittlich ist, war der Zeitpunkt gekommen das Kapitel (positiv) zu beenden. Aus dem Erlös habe ich die Positionen von Allianz (wikifolio-Anteil nun ca. 13 %), Zeal Network (ca. 7,2 %) und ProSiebenSat1 (PSM, Anteil ca. 3,3 %). Die Allianz-Aktie gefällt mir insbesondere aufgrund der stabilen Dividendenzahlungen (seit 2012 jährlich gestiegen), der Markenpositionierung und der interessanten charttechnischen Situation. Zwar erweist sich die 200 Euro-Marke als der erwartet starke Widerstandsbereich, jedoch besteht bei nachhaltigem Überwinden dieser Hürde noch einiges an Kurspotential. Die DIV-Rendite von Zeal liegt bei ca. 4,5 %. Neben der Dividende gefällt mir der weiterhin wachsende Markt, die Internationalisierungsstrategie, der hohe Cashbestand (Marktkapitalisierung ca. 232 Mio. Euro, Cash Q1/2018 ca. 125 Mio. Euro) sowie das Kurspotential (Ende 2016 lag der Kurs bei ca. 48 Euro). Der Kurs der PSM-Aktie ist seit Jahren im Rückwärtsgang (Ende 2015 ca. 50 Euro). Das ist grundsätzlich nicht schön, aber dadurch liegt die DIV-Rendite aktuell bei ca. 6,9 Prozent. Der Kurs hatte sich kürzlich vom Tief bei 25 Euro gegen Ende 2017 auf gut 31 Euro erholt, kam aber nach den Zahlen für Q1/2018 erneut unter Druck. Ursache war wohl der schwache Ausblick für das zweite Halbjahr, ob die Jahresziele vom Management bestätigt wurden. Zudem geht das Mgmt. bestehende Baustellen an, verringert die Schulden und arbeitet an einer Verbreiterung der Ertragsbasis im digitalen Geschäft. Meiner Investitionsentscheidung liegen Diversifikationsaspekten sowie die langfristigen Aussichten zugrunde, nicht die Erwartung rascher Kurssteigerungen. mehr anzeigen

Kommentar zu ALLIANZ AG VNA O.N.

Die Investmentbank HSBC hat die Aktie der Allianz von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 213 auf 223 Euro angehoben. Der Analyst hob in einer Branchenstudie zu europäischen Versicherern die attraktive Bewertung der Papiere der Münchner hervor. Heute erfolgt der Handel der Aktie ex Dividende (8,00 €), insofern ist der heutige Kursrückgang von aktuell 6,54 Euro eigentlich ein Plus von ca. 1,50 Euro gegenüber dem Mittwoch. mehr anzeigen
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