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FinancialSkeptic Value

Sven Klaß

 | FinSkep

Letzter Login: 03.07.2022


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+2,9 %
seit 24.08.2020

-8,3 %
1 Jahr

+1,5 %
Ø-Perf. pro Jahr

-25,2 %
Max Verlust

-
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in CHF

Investiertes Kapital

CHF 0

Erstemission

07.04.2021

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

20 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

-

Dieses Produkt ist derzeit in Deutschland zum Vertrieb zugelassen.

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Merkmale

News

Handelsidee

Die Zusammenstellung des wikifolios soll auf der Analyse von Fundamentaldaten basieren. Ein wichtiger Faktor für die Vorauswahl potenziell interessanter Analyseobjekte soll die Verschuldungsquote der jeweiligen Unternehmen sein, wobei überschuldete Unternehmen komplett aus dem Raster für dieses wikifolio fallen sollen. Weitere Kriterien zur Vorauswahl sollen das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis, das Kurs-/Buchwertverhältnis sowie das Kurs-/Umsatzverhältnis sein. Meiner Meinung nach interessante Unternehmen sollen in einer Detailanalyse mit Fokus auf die folgenden Fragen betrachtet werden: Ist das Unternehmen wirklich so günstig wie es die Kennzahlen auf den ersten Blick vermuten lassen? Wieso ist das Unternehmen günstig? Befindet sich das Unternehmen in einem wachsenden, schrumpfenden oder stagnierenden Markt? Wie sind die Wachstumsaussichten des Unternehmens? Welche Trends existieren im Markt? Es wird angestrebt, dass das wikifolio, wenn es voll investiert ist, zu ca. 80% aus „Value-Aktien“ besteht. Die weiteren ca. 20% sollen eine Teilabsicherung gegen eine scharfe Marktkorrektur und eine hohe Inflation gewährleisten. Bis zu ca. 20% sollen, abhängig von der Marktlage, je zur Hälfte in Edelmetalle bzw. Edelmetallproduzenten und in Hebelprodukte investiert werden, die das Partizipieren an fallenden Kursen von fundamental überbewerteten Unternehmen ermöglichen sollen. Je nach Marktlage und Wertentwicklung der Einzelpositionen kann die hier angepeilte Zusammensetzung des wikifolios von den genannten Richtwerten abweichen. Dies gilt insbesondere dann, wenn das wikifolio nicht voll investiert ist. Der Anlagehorizont soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein, wobei in Ausnahmefällen einzelne Positionen auch nur kurzfristig gehalten werden können (insbesondere Hebelprodukte). In der Regel ist geplant, nachdem ich in ein Unternehmen investiert habe, meine These bzw. Analyseergebnisse zu dem jeweiligen Investment auf meinem Blog zu publizieren.

Stammdaten

Symbol

WF0FSVALUE

Erstellungsdatum

24.08.2020

Indexstand

-

High Watermark

125,3

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse
Sonstige Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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