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Handelsidee

Ziel der Anlagepolitik dieses Wikifolio ist ein langfristiger Vermögensaufbau mit weltweitem Anlagefokus.

Investitionen sollen überwiegend in Aktien aus den Regionen Nordamerika und Europa erfolgen. Einzelwerte aus Emerging Markets oder Branchen / Themen ETFs sollen ebenfalls eine Alternative für dieses Wikifolio darstellen. Mittelzuflüsse von Dividenden sollen regelmäßig reinvestiert werden. Nicht investiert wird in Zertifikate, Derivate und aktive Fonds.

Auswahlkriterien

Der Schwerpunkt soll auf Unternehmen mit folgenden Qualitätskriterien gelegt werden: herausragende Marktstellung, Krisenfestigkeit, Wachstumsstärke, solide bilanzielle Situation, nachhaltige und kontinuierliche Dividendenzahlungen und Erhöhungen (Stichwort Dividend Achiever/Aristocrats). In erster Linie entscheidet der Gewinntrend und die Essentialität der Produkte. Neben einer vorzugsweise gesunden Bilanz finden unter anderem folgende weiteren Qualitätskriterien bei der Auswahl Berücksichtigung: FCF, das P/E (auch in der 10-15jährigen Historie), EV/EBITDA, hohe Kapitalrenditen, akzeptable Dividenden Payout-Ratios (je nach Branche unterschiedlich), hohe Margen und niedrige Gewinnrückgänge in Rezessionsphasen.

Beigemischt werden können auch etwas offensivere Werte die (noch) keine Dividende ausschütten und eine etwas volatilere Gewinn- und Aktienkursentwicklung erwarten lassen, aber dennoch über eine herausragende Marktstellung verfügen und deren Geschäftsentwicklung eine weiterhin positive Zukunft oder Verbesserungspotential verheißen.

Basistrends die in den nächsten Jahrzehnten weiter greifen werden und bei den Auswahlüberlegungen der Einzelwerte zu Grunde liegen sollen sind: Inflation (Flucht in Sachwerte wie zB Aktien, Preissetzungsmacht / Weitergabe der Inflation an Konsumenten), Demographie (Bevölkerungswachstum in lateinamerikanischen, afrikanischen und vor allem asiatischen Schwellenländern > Konsum westl. Marken), Überalterung in wohlhabenden westl Industrienationen und China, Wohlstandswachstum und Effizienzsteigerungen.

Die Unternehmen sollten nach Möglichkeit ihren Firmensitz in rechtssicheren Räumen ohne Eigenkapitalfeindliche Stimmung und mit ausgeprägter Anlegerkultur haben und werden hauptsächlich aus USA / Kanada / Großbritannien / Australien / Schweden / Norwegen / Dänemark / Schweiz / Hong Kong und Singapur entstammen. Es gibt weder eine Ober- noch eine Untergrenze für die Unternehmensgröße. Der Schwerpunkt des Wikifolios liegt in Nordamerika.

Die Umschlagshäufigkeit des Wikifolios soll gering gehalten werden, von politischem und medialem Hintergrundrauschen ist dieses Wikifolio befreit und in erster Linie wird nur auf das Unternehmen, dessen Entwicklung und die zukünftigen Aussichten geschaut. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000LARRY
Erstellungsdatum
02.08.2012
Indexstand
High Watermark
306,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Patrick Kranz
Mitglied seit 02.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu FACTSET RESH SYS DL-,01

FactSet Research Systems (FDS) ist ein US Software/Finanzdienstleister und bietet exzellente Plattformen und Tools für Analysten, Portfolio Manager, Risk Manager, für das Investment Banking und Versicherungen. FactSet zählt gem. Forbes seit vielen Jahren zu den 200 Besten „Small Companies“ und ist neben Jack Henry mein Favorit in diesem Bereich (FinTech/nicht-Zahlungsabwickler) und zahlt nebenbei seit 21 Jahren steigende Dividenden. Gestern hat man mal wieder hervorragende Ergebnisse präsentiert, so lag das GAAP EPS knapp 1/4 über den Erwartungen. Die Aktie ist zwar nicht ganz günstig hat aber gestern noch einmal 15% zugelegt. Wir bleiben dabei!

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Kommentar zu DIASORIN

Man mag es kaum glauben, aber einer der erfolgreichsten Werte im Wikifolio in den vergangenen Wochen ist der einzige italienische Wert: DiaSorin! Der knapp 2.000 Mitarbeiter große Diagnostikkonzern liefert tolle Margen (Op + Profit >30%) und verfügt über eine bombenstarke Bilanz mit praktisch nicht-existenter Verschuldung und sehr guter Liquiditätsausstattung. Die Umsätze und Gewinne steigen sehr konstant, ebenso die (recht kleine) Dividende. Das 5-Jahres Wachstum p.a. betrug hier 10%. Seit Jahresanfang ist der Kurs knapp 43% gestiegen, auch als direkte Folge guter Nachrichten zu ihren neu entwickelten Covid-19 Testkits. Nur die Bewertung bereitet mir Kopfzerbrechen.

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Kommentar zu DISNEY (WALT) CO.

Meine DIS Position habe ich nicht nur in den vergangenen Jahren regelmäßig reduziert, da mir das Geschäftsmodell etwas zu zyklisch erschien, nein ich habe die Position jetzt (vorübergehend) komplett geschlossen. Corona hat auf alle Geschäftsbereiche bis auf den (noch unprofitablen) Streamingdienst leider sehr starke negative Auswirkungen. Die Parks als große Gewinnbringer sind geschlossen, die vier Kreuzfahrtschiffe werden zukünftig Probleme bereiten, Filmproduktionen können aktuell nicht abgeschlossen werden (und für Nachschub an Content für Disney+, Merchandise und neuen Parkattraktionen sorgen) und ESPN kann leider aktuell auch keine Live-Sportveranstaltungen senden. Dazu kam der recht spontane und unerwarete Abgang Bob Igers. Mein Investcase lag zuletzt sehr auf Disney+ und ich bin weiterhin hiervon überzeugt, leider hat Corona mittelfristig einen Strich durch die GuV gezogen, so dass es mir besser erscheint erstmal an der Seitenlinie zu stehen. Ich erwarte hundsmiserable Zahlen und kann mir vorstellen das dies evtl. noch nicht vollständig eingepreist ist. Sollte es Richtung $75 gehen könnte ich aber wieder schwach werden.

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