Boersennavi GuruDax SRI

Performance

  • +3,6 %
    seit 03.05.2019
  • -4,1 %
    1 Jahr
  • +1,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -40,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,84×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

-> Investition in nachhaltige Unternehmen und Branchen aus den deutschen Aktienindizes durch Ausschlusskriterien und Analyse mit Nachhaltigkeitskriterien
-> Auswahl nach bewährten Value-, Growth-, Dividende- und Momentum-Kriterien und Gewichtung nach Kriterienerfüllung
-> Risikobegrenzung durch Diversifikation und Steuerung der Investitionsquote durch makroökonomische sowie technische Kennzahlen

Das Anlageuniversum umfasst den Dax, MDax, SDax sowie Aktien aus dem CDax mit ausreichend Handelsvolumen. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem quantitativen Modell. Die Gewichtung einer Aktie bei der Aufnahme in das wikifolio soll zwischen ungefähr 2 % und 10 % liegen. Es ist eine Gewichtung nach Erfüllung der fundamentalen und technischen Kriterien vorgesehen.

Die Investitionsquote soll, neben dem Momentum Kriterium für Einzelaktien, das Risiko reduzieren, mit Hilfe von makroökonomischen und technischen Kennzahlen, um starke Einbrüche an den Börsen möglichst zu umgehen. Darüber hinaus kann in Short-ETFs investiert werden bei negativen Aussichten oder zur Absicherung.

In dieses wikifolio werden Unternehmen aufgenommen die Kriterien der großen Börsenstars (wie Warren Buffet, Susan Levermann, Peter Lynch,...) sowie Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und positives Momentum haben. Es wird nicht in Unternehmen investiert, die gegen Menschenrechte verstoßen oder in folgenden umstrittenen Sektoren tätig sind: Alkohol, Tabakware, Waffen, Rüstungsindustrie, Kraftwerkskohle, Palmöl, Pelz, Pestizide, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung.

Die Haltedauer der Aktien kann zwischen wenigen Wochen bis zu über einem Jahr betragen, abhängig ob eine Aktie die Fundamental- , Momentum- und Nachhaltigkeits-Kriterien noch erfüllt. Eine Überprüfung soll in der Regel wöchentlich erfolgen. Eine Neugewichtung der Aktien ist monatlich vorgesehen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0GURUDAX
Erstellungsdatum
03.05.2019
Indexstand
High Watermark
115,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 03.05.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse