Quant Strategie nach Levermann

LbResearch
  • -33,0 %
    seit 09.03.2014
  • -11,9 %
    1 Jahr
  • -5,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -47,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,48×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Aktien von Small- oder Mid-Caps sollen bevorzugt - vor Large-Caps-Aktien - in das Wikifolio aufgenommen werden.

Die quantitative Qualitätsanalyse, welche sich an die Levermann’sche-Checkliste anlehnt, wird bei nationalen aber auch internationalen Aktien angewendet. Diese bewährte Scoring-Methode beleuchtet die fundamentalen Daten, die Qualität, die Stimmung, das Wachstum, die Bewertung sowie das Momentum.

Im Zuge des Qualitätschecks soll die Bewertung der Aktien überwiegend anhand von 12 festgelegten Kriterien erfolgen. Je Bewertungskriterium erhalten die untersuchten Werte einen Pluspunkt, keinen Punkt oder einen Minuspunkt.
Von den festgelegten Kriterien wirken sich beispielsweise, meiner Meinung nach, unter anderem eine hohe Eigenkapitalquote, eine hohe Eigenkapitalrendite, eine hohe Ebit-Marge sowie ein niedriges KGV positiv auf die jeweilige Bewertung aus.

Aktien, die mit einer gewissen Punktzahl bewertet werden, können in das Portfolio aufgenommen werden.
Der Verkauf von Aktien des Wikifolios soll erfolgen, wenn eine gewisse Punktzahl erreicht wird oder unterschritten wird.

Aufgrund der bevorzugten Aufnahme von Aktien von Small-Caps oder Mid-Caps kann das Wikifolio eher noch unbekannte und unscheinbare Werte beinhalten.

Das Wikifolio soll etwa zwischen 10 und 15 Aktien enthalten, welche regelmäßig auf ihre aktuelle Punktzahl überprüft werden sollen, um Kauf-, Halte- oder Verkaufssignale umzusetzen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0L201403
Erstellungsdatum
09.03.2014
Indexstand
High Watermark
84,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Bernd Lengler
Mitglied seit 09.03.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse