GER MIDCAP Risk-Return Select

Die relativ hohe Volatilität des MDAX schreckt viele Anleger ab in diesen Markt der mittelgroßen deutschen oder überwiegend in Deutschland tätigen Unternehmen (Mid Caps) zu investieren. Das Ziel des wikifolio GER MIDCAP Risk-Return Select ist, möglichst nur in den meiner Meinung nach 15 stabilsten MDAX Aktien investiert zu sein, welche gleichzeitig während der letzten vier Monate die beste Performance gezeigt haben. Stabilität soll hierbei nach der Modernen Portfoliotheorie nach Harry Markowitz mit der Volatilität des Preises in der Vergangenheit gemessen werden. Durch diese risikooptimierte "minimum variance" Handelsstrategie sollen meiner Ansicht nach extreme Schwankungen verhindert und gleichzeitig eine gute Performance erzielt werden. Die Risk-Return Eigenschaften der MDAX Werte sollen in regelmäßigen Abständen (mindestens jedoch einmal im Monat) neu evaluiert und das wikifolio entsprechend angepasst werden. In Zeiten hoher Marktvolatilität können vereinzelte Positionen auch vorübergehend glattgestellt werden. Je nach Entwicklung kann die Haltedauer von kurz bis langfristig reichen.