Phoenix from the Ashes

Die Strategie „Phoenix from the Ashes“ ist ein antizyklischer Contrarian-Ansatz zur Erzielung überdurchschnittlicher Renditen. Der Fokus liegt auf fundamental hochprofitablen Qualitätsunternehmen mit intaktem Geschäftsmodell, deren Aktienkurse durch temporäre Probleme, übertriebene Marktreaktionen oder verfehlte Erwartungen drastisch abgestraft wurden (häufig 40 % bis 50 % Kursverlust). Unprofitable Unternehmen sind konsequent ausgeschlossen. Das Portfolio wird nach dem Equal-Weight-Prinzip auf exakt 20 Unternehmen aufgeteilt. Die regionale Verteilung kombiniert weltweite Diversifikation mit gezieltem Schwellenländer-Hebel: 40 % Nordamerika: Ausgewogener Mix aus Qualitäts-Riesen und wachstumsstarken Tech-/AdTech-Turnarounds. 30 % Europa : Substanzstarke Marktführer mit tiefen Bewertungsabschlägen. 30 % Asien & Schwellenländer: Fokus auf unterbewertete Giganten in China, Südkorea und Indien. Der Branchen-Mix deckt Konsum, Technologie, Logistik, Gastronomie und eine strikt begrenzte Pharma-Dosis ab. Die Titel verteilen sich dynamisch auf ein stabiles Large-Cap-Fundament und Mid-Caps mit hohem Aufholpotenzial.