Pure Top Values

Das Anlageuniversum dieses wikifolios besteht grundsätzlich aus Aktien & ETFs. Dieses wikifolio soll hauptsächlich, möglichst breit diversifiziert, in Unternehmen, mit einer aus meiner Sicht sehr guten finanziellen Stabilität investieren. Die finanzielle Stabilität soll in der Regel anhand der vergangenen Umsatz- & Gewinn Kontinuität und Performance, dem aktuellen und historischen Verschuldungsgrad und dem Maximalen Drawdown festgestellt werden. Dazu sind die Cashflows in der Regel ein sehr wichtiger Faktor, diese können den Jahresabschlüssen der letzten 5 Jahre entnommen werden. Die Analyse soll prinzipiell aus einer intensiven Risikoeinschätzung beruhend auf der Volatilität und der multiplen Korrelationsanalyse bestehen, dazu gehört grundsätzlich eine ausgiebige Recherche über die Unternehmensgeschichte, die Branche, das Geschäftsmodell und das Management jedes einzelnen Unternehmens. Das Portfolio kann aus etwa 10 Werten unabhängig der Branche bestehen, der maximale Wert einer Position kann im Portfolio ungefähr 10% - 12% des Gesamt-Portfolios betragen. Das Rebalancing soll grundsätzlich einmal zum Ende jedes Quartals stattfinden. Zur breiteren Diversifikation, sollen in der Regel ETFs, mit einem Fondsvolumen von über circa 100 Mio. € und einer vollständigen Replikation beigemischt werden. Es ist beabsichtigt über einen langfristigen Horizont und gut diversifiziert, Gewinne zu erzielen und dadurch einen langfristigen Wertanstieg zu ermöglichen. Der Anlagehorizont ist weitgehend langfristig orientiert.