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Swiss Value Investing

Luca Tschudi

 | SwissInvesting

Letzter Login: 17.04.2017


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+67,0 %
seit 30.10.2015

+6,1 %
Ø-Perf. pro Jahr

+6,4 %
Performance (1 J)

17,2 %
Volatilität (1 J)

0,3
Rendite/Risiko



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Handelsidee

Swiss Value Investing Anlageziel: Das Anlageziel dieses wikifolio soll hauptsächlich darin bestehen, mittels Investitionen in Schweizer sowie spezifisch ausgewählte ausländische Aktien, den breiten Swiss Performance Index (TR) als Benchmark zu übertreffen und somit einen marktgerechten Wertzuwachs zu generieren. Zur Messung der Portfolioentwicklung soll monatlich jeweils ein Performancevergleich kommentiert werden. Die Anlage das Swiss Value Investing bietet jedoch nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. Anlagepolitik: Das wikifolio soll in das gesamte Spektrum des schweizerischen Aktienmarktes, insbesondere auch in klein- bis mittelkapitalisierte Gesellschaften investieren. Ein Engagement in Schweizer Nebenwerten ist aus mehreren Gründen attraktiv; Das Segment ist wenig beachtet, Bankanalysten verfolgen diese Titel selten bis gar nicht. Deshalb bleibt der wahre Wert dieser Substanzperlen vielfach unentdeckt. Ebenso soll das wikifolio Unternehmen vorziehen, welche sogenannten Megatrends unterliegen und somit längerfristig Aufwärtspotenzial haben. Des Weiteren soll auch in kurzfristige, positive Momenten investiert werden, um zusätzlich eine Überperformance generieren zu können. Das wikifolio dürfte bei mittelkapitalisierten Titel eine Gewichtungsabweichung von +/- 5%, bei hochkapitalisierten Unternehmen auch +/- 10% gegenüber dem SPI haben. Durch diese gegebenen Bandbreiten besteht die Möglichkeit eine zusätzliche Outperformance zu erwirtschaften. Dies soll hauptsächlich durch die Beimischung von ausländische Aktien, ETF's (hauptsächlich auf Aktien und Rohstoffe), Hebelprodukte und Anlagezertifikaten realisiert werden. Dabei sollen diese, nicht im SPI enthaltene Titel jedoch nicht mehr als 25% des gesamten Volumen ausmachen. Ein Engagement wird dann vollzogen, wenn mehrerer Faktoren wie die Analyse der Jahresrechnung, diverse Kennzahlen, Chartanalysen, das Einbeziehen von diversen Researchberichten, sowie das Risiko zum Ertrag als vertretbar betrachtet wird. Je nach Markteinschätzungen sollen einzelne Branchen aufgrund des makroökonomischen Ausblickes über- oder untergewichtet werden. Für jede Transaktion soll eine klare Auflistung der Investment-Gründe geführt werden. Im allgemeinen Fokus sollen Titel mit mittelfristigen Value-Cases stehen. Zusätzlich wird versucht durch eine regelmässiger Überprüfung, kurzfristige Renditemöglichkeiten mit einzubeziehen.

Stammdaten

Symbol

WF0SWISSVI

Erstellungsdatum

30.10.2015

Indexstand

-

High Watermark

165,7

Anlageuniversum

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