Undervalue Investment

Andreas Grüner

Performance

  • +5,1 %
    seit 12.02.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das folgende wikifolio soll sich mit dem Investieren in meiner Meinung nach unterbewertete Unternehmen beschäftigen. Die Tatsache ob diese Unternehmen unterbewertet sind soll in der Regel auf folgender Berechnung beruhen:

Es soll jeweils der 5 Jahres Durchschnitt folgender Ratios herangezogen werden:

1. Price/Earning
2. Price/Book
3. Price/Sales
4. Price/Cashflow

Diese sollen dann grundsätzlich mit den aktuellen EPS, Book Value, Sales und Cashflow multipliziert werden. Die jeweiligen Ergebnisse sollen nun in der Regel mit folgender Gewichtung berechnet werden:

1. Price/Earning: 30%
2. Price/Book: 30%
3. Price/Sales: 15%
4. Price/Cashflow: 25%

Das Ergebnis ist dann der 5 Jahres Durchschnittskurs. Ist der aktuelle Kurs ca. 10% unter diesem Durchschnittskurs und gleichzeitig etwa 20% unter dem 5 Jahres Höchststand soll in der Regel eine Investition getätigt werden.

Die Hälfte der Aktien soll in der Regel verkauft werden, sobald diese 30% über den Einstandskurs und die andere Hälfte sobald sie 60% über den Einstandskurs liegen. Generell soll nach einer Haltedauer von 2 Jahren neu entschieden werden, ob die Aktien weiterhin behalten oder nach der oben beschriebenen Bewertung neue Aktien hinzugekauft werden.

Sobald sich der Kurs etwa 25% unter dem Einstandskurs bewegt soll grundsätzlich über einen Verkauf entschieden werden. Als Entscheidungskriterium soll dabei prinzipiell eine etwaige starke Veränderung der fundamentalen Daten dienen.

Marktüberreaktionen sollen nach obigen Bewertungskriterium grundsätzlich zum Nachkauf genutzt werden.

Es sollen in der Regel Unternehmen aus den USA und Europa als potentielle Investments herangezogen werden. Des weiteren soll grundsätzlich nur in Unternehmen investiert werden die es schon seit mindestens 30 Jahren gibt, und deren Debt to Equity Ratio kleiner als 1.5 ist.

Als Datenquelle soll neben den Quartalsberichten der Unternehmen vor allem morningstar heran genommen werden.

Um das Währungsrisiko nach Möglichkeit minimieren zu können soll in der Regel ebenfalls danach diversifiziert werden, das heißt es soll prinzipiell nicht nur in USD gehandelten Aktien investiert werden sondern ebenfalls in EUR, GBP CHF etc.. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0UVI2017
Erstellungsdatum
12.02.2017
Indexstand
High Watermark
108,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andreas Grüner
Mitglied seit 05.07.2013
Seit ungefähr 5 Jahren beschäftige ich mich aus privatem Interesse verstärkt mit den Finanzmärkten. Anfangs habe ich nur Spielgeld investiert mit den Hintergedanken die für mich beste Strategie zu finden. Seit nun mehr 3 Jahre handle ich nun nach der sogenannten Dividendenstrategie mit den Ziel mir ein passives Einkommen aufzubauen. Bei der Analyse der Unternehmen kommt mir mein angeeignetes Wissen durch mein BWL Studium und meinem Beruf als Controller ebenfalls zu gute. Ich beschäftige mich täglich mit dem Börsenhandel und habe auch sehr viel Spass daran. Weitere Infos findet ihr in meinem BLOG http://www.dividend-cashflow.com

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu QUALCOMM INC. DL-,0001

Kauf: Qualcomm 5 Jahres Durschnittskurs: 62,04 USD 5 Jahres Hoch: 81,32 USD Aktuell: 53,73 USD. Das heißt der aktuelle Kurs ist 13,4% unter dem 5 Jahres Durschnitt und 33,9 % unter dem 5 Jahres Hoch mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Telefontermin mit Wikifolio am 22.03, danach ist es hoffentlich bald investierbar :) mehr anzeigen

Kommentar zu KOHLS

Kauf: Kohls 5 Jahres Durschnittskurs:56,79 USD 5 Jahres Hoch: 78,81 USD Aktuell: 39,57 USD. Das heißt der aktuelle Kurs ist 30,3% unter dem 5 Jahres Durschnitt und 49,8 % unter dem 5 Jahres Hoch mehr anzeigen

Kommentar zu TARGET

Nachkauf Target nach EPS Guideline Korrektur und Kursrutsch mehr anzeigen
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