Asset Allocation "Sicherheit"

- im Rahmen eines Asset-Allocation-Modells sollen ca. 25-30% des Anlagebetrages in Aktien und 70-75% in Bonds (Anleihen) investiert werden. Aufgrund von Kursveränderungen kann es Abweichungen von den angegebenen Quoten geben. - die Anlage erfolgt i.d.R. nicht in einzelnen Aktien und Bonds, sondern überwiegend in ETFs, klassichen Investmentfonds und anderen Instrumenten (ausnahmsweise ist auch die Anlage in Einzelaktien möglich) - in extrem negativen Marktphasen können auch Short-Instrumente eingesetzt werden - die einzelnen Investments werden im Grundsatz nach Macro- und Branchenkriterien (teilweise softwaregesteuert) sowie dem Konzept der „relativen Stärke“ ausgesucht - um Transaktions- und Spread-Kosten so gering wie möglich zu halten, wird eine niedrige Umschlagshäufigkeit angestrebt - die Strategie basiert auf einer umfangreichen praktischen Erfahrung - die Ziel-Performance beträgt ca. 3,5 -7% (in guten Jahren auch darüber) bei einem gleichzeitig schwankungsarmen Verlauf