Levermann+ Small&Mid Caps by HW

ZUSAMMENFASSUNG: Die Auswahl der Aktien für dieses Wikifolio kann u.a. auf der Aktiencheckliste von Susanne Levermann erfolgen, ergänzt um andere fundamentale Kennzahlen wie KBV und Dividendenrendite. Es wird beabsichtigt diese Checkliste auf deutsche Small & Mid Caps anzuwenden. Der Anlagehorizont kann mittel- bis langfristig sein. DETAILS Welche Kennzahlen können von mir betrachtet werden? Dies sind die Eigenkapitalrendite (RoE), EBIT-Marge, Eigenkapitalquote, KGV,Gewinnwachstum, KBV, Dividendenrendite und das Kursmomentum. Wie beabsichtige ich die Aktien auszuwählen? Dazu kann ich eine Aktien-Datenbank nutzen, die ca. 600 Aktiern umfasst. Diese kann ich nach den gewünschten Kennzahlen filtern (mit entsprechenden Mindest- bzw. Höchstwerten). Für jede Kennzahl, die innerhalb eines definierten Korridors liegt (z.B. KGV muss kleiner 12 sein) gibt es einen Punkt, ansonsten wird abgezogen. Die ca. 10-15 Aktien mit der höchsten Punktzahl, die ich über Wikifolio kaufen kann, können in das Portfolio kommen. Wie plane ich die Performance abzusichern? Die Überprüfung des Portfolios soll monatlich erfolgen. Zur Absicherung wird ein Stop-Limit angestrebt, welches ungefähr 20 % unter dem Einstandskurs liegt. Gewinne werden versucht laufen zu lassen. D.h. auch wenn die Aktie nicht mehr innerhalb der TopTen-Punkteliste rangiert (KGV z.B. mittlerweile größer 12), soll nicht verkauft werden. Stattdessen wird versucht das Stop-Limit nachzuziehen ähnlich einem Trailing-Stop-Loss (immer ca. 20 % unter aktuellem Kurs). Anmerkung: Da Trailings und Stop-Limits nicht im Umfang dieser Plattform sind, kann es hier zu geringfügigen Abweichungen kommen, da ich dies händisch nachpflegen muss.