Aktien Global Mid bis Micro Cap

Das Portfolio Aktien Global Mid bis Micro Cap soll Aktien beinhalten, die eine Marktkapitalisierung von höchstens 5 Mrd. Euro besitzen. Bzgl. Branche oder Region gibt es keine generelle Einschränkung. Der Schwerpunkt wird aber in der Regel auf Aktien aus Deutschland liegen. Die Auswahl der Einzeltitel beruht auf quantitativen Analysen, die das Bewertungsniveau und das Gewinnwachstum berücksichtigen. Die Qualität der Unternehmen, allgemeine Marktanalysen sowie Analysen des Wettbewerbsumfeld fließen ebenfalls ein. Vom Grundansatz her wird eine Buy&Hold-Strategie verfolgt. Ergeben sich bei den Analysen signifikante Veränderungen, die zu einer Neubewertung von Aktien führen, wird aber auch konsequent gehandelt. Angestrebt wird eine Diversifizierung in ca. 15 bis 20 Einzelwerte und ein Investitionsgrad von nahezu 100%. Hiervon sind aber auch größere Abweichungen möglich.