Anlagestrategie (Levermann)

Performance

  • +1,9 %
    seit 03.01.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Hallo und willkommen zu meinem wikifolio.
Die Idee von diesem wikifolio ist, weltweite Aktienwerte auf Basis von harten Kennzahlen zu kaufen und zu verkaufen. Grundlage dessen ist die Anlagestrategie nach S. Levermann (Buchempfehlung „der entspannte Weg zum Reichtum“).

Es werden dabei unterschiedliche Unternehmenskennzahlen mit einem Faktor bewertet und je nach Gesamt-Score entscheide ich dann Werte ins Portfolio aufzunehmen oder zu verkaufen.

Wer die Bewertung von S. Levermann kennt: ich kaufe erst ab einem Score, der mindestens 6 beträgt und verkaufe alles was kleinergleich 3 beträgt. Bei Small Caps betrachte ich zusätzlich noch den Altman Z-Score.

Ich trade maximal 1 Mal pro Woche am Freitag, dabei gehe ich ausschließlich auf harte Zahlen und Fakten. Ist der SCORE nicht mehr erreicht, wird die Aktie verkauft. Das Kapital wird nur dann reinvestiert, wenn sich eine Aktie mit dem Mindestscore findet. Sonst behalte ich die Cash-Position. Ich handle nicht aus einer emotionalen Entscheidung heraus, sondern rein mathematisch. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFANSTLEVM
Erstellungsdatum
03.01.2019
Indexstand
High Watermark
101,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 03.01.2019
Hallo, ich bin Steffen Krömker. Ich habe selber Wirtschaft studiert und beschäftige mich schon mehrere Jahre mit unterschiedlichen Finanzprodukten. Daher habe ich mich auch entschieden, ein eigenes wikifolio zu erstellen. Schaut doch gerne mal näher rein.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Hallo,

und wieder geht eine ganz erfolgreiche Woche zuende. Das Portfolio wurde wieder auf Basis der aktuellen SCOREs angepasst. Ich habe nun breiter gestreut. 11 verschiedene Aktien sind im Moment im Portfolio. Perspektivisch sollen es zwischen 10-15 bleiben, je nachdem was der Markt aktuell hergibt.

Ich habe mich entschlossen, auch auf Basis der Bewertung, Polymetall weiter im Protfolio zu behalten. Eine EBIT Marge von 28%, ein RoE von 28%, sowie eine Eigenkapitalquote von über 40% sprechen für ein gesundes Unternehmen, bei dem ein Anstieg der Aktie zu erwarten ist. Ein KGV von 12 untermauert diese Ansicht. Ich behalte die Aktie auf jeden Fall im Blick und schaue in den kommenden Wochen, wie die Entwicklung weiter geht.

Auch hier: keine emotionale Entscheidung, sondern rein rational.

Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende!
Steffen

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Allgemeiner Kommentar

Hallo!

Die erste Woche lief für die Marktverhältnisse gut. Die Transaktionskosten sind reingeholt und das Papier hat mit fast einem 1% im Plus die Woche beendet. 


Gerade habe ich das Portfolio angepasst. Positionen mit einem zu geringen Score habe ich verkauft und weitere Positionen nachgekauft. Die aktuelle Gewichtung ist noch auf wenige Aktientitel verteilt. Idealerweise möchte ich um die 15 Positionen halten, allerdings geben die aktuellen Prognosen nicht genügend Kaufgründe. Das Cash wird vorgehalten für die Aufstockung mit weiteren in den kommenden Wochen.

Euch allen ein schönes Wochenende!

Steffen

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