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Balanced Satellite Strategy

MarvinZ

Letzter Login: 01.05.2022


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-21,0 %
seit 16.12.2020

-21,2 %
1 Jahr

-16,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

-42,4 %
Max Verlust

0,93
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

Verkauf

Kauf

in CHF

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
526 / 21 Tage der Testphase
1 / 10 Vormerkungen
CHF 1.500 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

CHF 100

Merkmale

News

Handelsidee

Die Strategie dieses rein auf Aktien basierenden Wikifolios besteht darin, auf dem Fundament von Blue Chip Titeln mit Einzel-Aktien deren spekulative Growth-Aussichten positiv erscheinen, langfristig eine Überrendite zum Markt zu realisieren. Übergreifendes Ziel ist also durch solide Titel, Schwankungen der spekulativen Aktien abzumildern und eine möglichst hohe Trefferquote bei neuen Growth Titeln zu erreichen. Die Strategie berücksichtigt dabei, dass nicht alle Titel eine überdurchschnittliche Rendite erwirtschaften werden und soll dies durch die Basis Titel auffangen. Hierfür ist der Anteil der spekulativen Anteile in Relation zu der Blue Chip Basis in einer angemessenen Relation zu halten. Die Auswahl der Unternehmen beschränkt sich auf keinen Sektor, jedoch auf Unternehmen mit Rahmenbedingungen, die ein überproportionales Wachstum begünstigen. Diese Rahmenbedingungen und Attribute können dabei im Unternehmen in Form von Geschäftsmodell, Produkt oder Stellung liegen. Aber auch externe Faktoren, wie bewährte Geschäftsmodelle als First-Mover in neuen Märkten zu etablieren, können hierfür ausschlaggebend sein. Die Wertpapiere sollen dabei in der Regel langfristig gehalten werden, um die maximale Performance zu erlangen. Die Informationen zur Entscheidungsfindung werden meistens auf Basis von Marketing und Investitionsberichten aus den Märkten getroffen.

Stammdaten

Symbol

WFBALSAT01

Erstellungsdatum

16.12.2020

Indexstand

-

High Watermark

117,7

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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