Balanced Satellite Strategy

Performance

  • +9,0 %
    seit 16.12.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -8,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,95×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Strategie dieses rein auf Aktien basierenden Wikifolios besteht darin, auf dem Fundament von Blue Chip Titeln mit Einzel-Aktien deren spekulative Growth-Aussichten positiv erscheinen, langfristig eine Überrendite zum Markt zu realisieren. Übergreifendes Ziel ist also durch solide Titel, Schwankungen der spekulativen Aktien abzumildern und eine möglichst hohe Trefferquote bei neuen Growth Titeln zu erreichen.

Die Strategie berücksichtigt dabei, dass nicht alle Titel eine überdurchschnittliche Rendite erwirtschaften werden und soll dies durch die Basis Titel auffangen. Hierfür ist der Anteil der spekulativen Anteile in Relation zu der Blue Chip Basis in einer angemessenen Relation zu halten.

Die Auswahl der Unternehmen beschränkt sich auf keinen Sektor, jedoch auf Unternehmen mit Rahmenbedingungen, die ein überproportionales Wachstum begünstigen. Diese Rahmenbedingungen und Attribute können dabei im Unternehmen in Form von Geschäftsmodell, Produkt oder Stellung liegen. Aber auch externe Faktoren, wie bewährte Geschäftsmodelle als First-Mover in neuen Märkten zu etablieren, können hierfür ausschlaggebend sein.
Die Wertpapiere sollen dabei in der Regel langfristig gehalten werden, um die maximale Performance zu erlangen.
Die Informationen zur Entscheidungsfindung werden meistens auf Basis von Marketing und Investitionsberichten aus den Märkten getroffen.
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Stammdaten

Symbol
WFBALSAT01
Erstellungsdatum
16.12.2020
Indexstand
High Watermark
109,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 16.12.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse