boersianer info – Große Value

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Performance

  • +1,1 %
    seit 12.01.2015
  • -
    1 Jahr
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    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -21,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

ANLAGESTRATEGIE:
Wir sind langfristige Investoren, die den Value-Anlagestil, wie Sie ihn vielleicht von Legende Warren Buffett kennen, bevorzugen. Für unsere Aktien-Auswahl kommt hier daher die fundamentale Analyse zum Einsatz (Details siehe Hintergrund). Das Anlageuniversum umfasst Large und Mid Caps weltweit, also Standardwerte und mittelgroße Titel. Nebenwerte, Aktienfonds und ETFs nehmen wir gegebenenfalls zur Beimischung mit auf. Als klassische Stockpicker wollen wir ca. 10 bis 25 Positionen halten und wollen unseren Erfolg am Index MSCI World messen.

HINTERGRUND:
Anders als bei unseren anderen Musterdepots soll sich das große Value-Portfolio aus bis zu 25 Positionen zusammensetzen. Bei gleichgewichteter Verteilung wäre dann also jede Position zum Start rund 4.000 Euro groß. Wir gewichten aber Titel, bei denen das Risiko höher scheint, unter Umständen unter und unsere Favoriten gewichten wir höher. Maximal darf eine Position ca. zehn Prozent ausmachen. Wir wollen bei der Auswahl auf fundamentale Kriterien achten, wie eine günstige Bewertung im Verhältnis zum Umsatz, Cashflow und Buchwert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis lassen wir außer acht. Diese Kennziffer kann bilanztechnisch zu leicht beeinflusst werden. Auch wollen wir langfristige, Durchschnittswerte und aktuelle Kennzahlen, keine von Analysen geschätzten, betrachten. Für wichtig erachten wir auch die Dividendenrendite, Insidertransaktionen, die Eigenkapitalquote und Eigenkapitalrentabilität sowie die Gewinnmarge (Ebit). Unser Mix soll bewusst groß sein, um die Risiken streuen zu können. Nebenwerte werden wir nur zur Beimischung wählen, eventuell auch einmal einen Aktienfonds, wenn uns dessen Anlagestrategie und Manager überzeugen kann.

EIN WIKIFOLIO VON:
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Stammdaten

Symbol
WFBINFOGRV
Erstellungsdatum
12.01.2015
Indexstand
High Watermark
100,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Boersianer
Mitglied seit 05.01.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse