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Invest like Dalio

Philipp Mielau

 | MielauInvest

Letzter Login: 17.05.2022


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+6,1 %
seit 06.04.2021

+7,1 %
1 Jahr

+5,5 %
Ø-Perf. pro Jahr

-11,3 %
Max Verlust

0,30
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in CHF

Investiertes Kapital

CHF 111

Erstemission

24.08.2021

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

-

Dieses Produkt ist derzeit in Deutschland zum Vertrieb zugelassen.

Zugelassene wikifolios finden

Merkmale

News

Handelsidee

Das „Invest like Dalio“ - wikifolio soll konstant und mit wenig Volatilität im Wert wachsen. Es soll Anpassungsfähigkeit in Perioden wirtschaftlichen Auf- und Abschwungs, sowie steigender und sinkender Inflation bieten. Ziel ist es in allen möglichen Variationen dieser beiden Kriterien Wachstum im Portfolio zu erzielen, sowie größere Werteinbrüche zu vermeiden. Das Portfolio ist in der Regel breit diversifiziert und soll grundsätzlich wie folgt in die verschiedenen Asset-Klassen unterteilt sein: 55% Anleihen: -> 40% US-Staatsanleihen 30 Jahre -> 15% US-Staatsanleihen 10 Jahre 30% Aktien: -> 18% USA Large-Caps -> 3% USA Small-Caps -> 4% Europa -> 2% Asien -> 3% Schwellenländer 15% Rohstoffe: -> 7,5% Gold -> 7,5% Rohstoffe gestreut Ziel ist es durch ein jährliches Rebalancing die entsprechende Gewichtung im Portfolio herzustellen, da diese meines Erachtens langfristig orientiert stetiges Wachstum in verschiedenen Wirtschaftszyklen bieten kann. Dieses wikifolio handelt ausschließlich ETFs. Die Entscheidungsfindung soll auf historischen Korrelationen der Anlageklassen in verschiedenen Wirtschaftszyklen basieren und möglichst schwankungsglättend aufeinander abgestimmt sein. Preishistorie kann in diesem Fall als Chartanalyse, also als technische Marktanalyse, betrachtet werden, andere Faktoren wie Konjunkturzyklen, Inflation etc. als fundamentale Marktanalyse. Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig sein.

Stammdaten

Symbol

WFDAALLWEA

Erstellungsdatum

06.04.2021

Indexstand

-

High Watermark

115,3

Entscheidungsfindung

Technische Analyse
Fundamentale Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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