Deutsche Familien-Werte - WiWo

Nils Glueck

Performance

  • -0,7 %
    seit 04.04.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dies ist ein experimentelles Wikifolio mit dem Ziel, ein 2016 von der "WirtschftsWoche" (WiWo) vorgestelltes Portfolio nachzubilden.

Es bezieht sich auf folgenden Artikel von Christof Schürmann: "Einfach ein ehrbarer Kaufmann sein."
https://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/familien-aktien-schlagen-den-dax-einfach-ein-ehrbarer-kaufmann-sein/13609054.html

Das Portfolio besteht aus zwölf Titeln deutscher Traditionsunternehmen, die maßgeblich noch von Familienmitgliedern gesteuert und gelenkt werden und im Artikel als "zwölf Reichmacher" beschrieben werden. Die vereinfachte Grundannahme der im Artikel vorgestellten Anlage-Strategie lautet, dass diese Unternehmen aufgrund ihrer Inhaber- und Innovationskultur langfristig im Mittel erfolgreicher sind als konkurrierende "Global Player", die meist nur das nächste Quartal im Blick haben.

Die Strategie darf erst dann als erfolgreich erachtet werden, wenn sie über einen Zeitraum von fünf Jahren mindestens den DAX, idealerweise aber ebenfalls den MDAX sowie den SDAX schlägt.

Die u.g. Titel werden zu gleichen Anteilen ins Wikifolio aufgenommen. Diese Aufteilung lässt sich natürlich diskutieren und beispielsweise durch eine nach Marktkapitalisierung gewichtete Aufteilung ersetzen.

Aktuelle Zusammensetzung:

Atoss Software, ISIN DE0005104400: 8.33%
CTS Eventim, ISIN DE0005470306: 8.33%
Fielmann, ISIN DE0005772206: 8.33%
Fuchs Petrolub, ISIN DE0005790430: 8.33%
Grenke, ISIN DE000A161N30: 8.33%
Henkel, ISIN DE0006048432: 8.33%
Hermle, ISIN DE0006052830: 8.33%
Krones, ISIN DE0006335003: 8.33%
Nemetschek, ISIN DE0006452907: 8.33%
Rational, ISIN DE0007010803: 8.33%
Sixt, ISIN DE0007231334: 8.33%
United Internet, ISIN DE0005089031: 8.33% mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFDEMIDCAP
Erstellungsdatum
04.04.2019
Indexstand
High Watermark
103,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Nils Glueck
Mitglied seit 19.08.2017

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