EQuity INVEST - WORLD - M

Als Alternative/Ergänzung zum rein deutsch investierenden Pendant 'EQuity INVEST - GER - DWM' soll bei diesem Wikifolio eine weltweite Streuung des Kapitals vorgenommen werden (S&P 500/NASDAQ 100/DOW JONES/MSCI WORLD/NIKKEI 225/EUROSTOXX 50/DAX/MDAX/TecDAX/SDAX/GOLD/SILBER). Angestrebt wird die Generierung einer Überrendite in einem rollierenden 3-5 Jahreszeitraum, bei gleichzeitiger Minimierung des Verlustrisikos. Dies soll erreicht werden, indem in Baissephasen der Investitionsgrad des Wikifolios bis auf 0% heruntergefahren, und zusätzlich eine Beimischung geeigneter Short-ETF's (Hebel 2-3) auf die Investmentvehikel eingesetzt werden kann (Anm.: vorwiegend wird dies ein Investment eines 2-fach gehebelten Short-ETF's auf den Dax sein). Ebenso soll es möglich sein, während sich abzeichnender Longtrendphasen, umgekehrt zu agieren. Voraussetzung dafür ist ein vorhandener Liquiditätsüberhang, der z.B. durch ein noch nicht umgesetztes Monatssignal entsteht. Die in diesem Wikifolio umgesetzten Trades basieren auf den Signalen eines mechanischen Handelssystems, welches in Verbindung mit unterschiedlichen Strategietools langfristige Einstiegssignale auf Monatsbasis generiert (Zeithorizont Mittel: 3-12 Monate, Lang: > 1 Jahr). Gehandelt werden ausschließlich die Longsignale des Systems (Ausnahmen s.o.). Mechanisches Handelssystem: - Moneymanagement - Positionsgrößenbestimmung - Kapitalallokation: u.a. Reaktion auf Strategieversagen durch Kapitalherabsetzung - Gewinnmitnahmen (Take Profits) - Zusammenfassung/Aufbereitung historischer Daten (kein Backtest) Konkurrierende bzw. sich ergänzende Strategieen: - Intern #1: LLV(+/+) & MaOff(-/+) - Intern #2: HLV & PV & GDmulti - Konzept von Widerstand & Unterstützung - Signallieferant(en) für mech. Handelssystem - Long-/Short- Entry-/Exitsignale - Differenzierung/Abgrenzung zwischen Märkten (Aktien, Indizes, Gold & Silber) durch Strategiekombination & Parametersteuerung - Vermeidung der Überoptimierung