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Globales Portfolio

IndexFolio

Letzter Login: 18.03.2023


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+169,5 %
seit 31.05.2012

+8,7 %
Ø-Perf. pro Jahr

+20,3 %
Performance (1 J)

11,6 %
Volatilität (1 J)

0,5
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Das Globale Portfolio setzt auf ein rein aktienbasiertes, passives Portfoliokonzept mit fixer Asset Allocation und festen Rebalancing-Terminen. Es ist prognosefrei und unterliegt keinem Markettiming-Risko. Als Instrumente kommen bevorzugt ETF, jedoch auch klassische Investmentfonds und bisweilen Aktien und Derivate zum Einsatz. So dies möglich und sinnvoll umsetzbar ist, werden physisch replizierende oder besicherte Papiere bevorzugt. Die Gewichtung der Portfoliobestandteile orientiert sich am BIP der jeweiligen Märkte. Das Portfolio strebt eine leichte Übergewichtung von Mid und Small Caps an und enthält REIT zur Diversifizierung. Das Portfolio strebt zu jedem Zeitpunkt eine volle Investition im Aktienmarkt an. Es entstehen daher große Schwankungen mit dem theoretischen Risiko eines Totalverlustes. Es wird daher empfohlen dieses Portfolio im Rahmen der persönlichen Risikoneigung mit anderen Instrumenten wie zum Beispiel bonitätsstarken Anleihen zu versehen und mit diversifizierenden Komponenten zu ergänzen. Das Rebalancing findet am letzten Handelstag des Quartals statt.

Stammdaten

Symbol

WFGLOPORTF

Erstellungsdatum

31.05.2012

Indexstand

-

High Watermark

269,2

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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