Golden Butterfly

Jens Maskus
  • +14,8 %
    seit 22.07.2016
  • +13,3 %
    1 Jahr
  • +4,2 %
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Handelsidee

Ziel: Das "Golden Butterfly Portfolio" soll möglichst gleichgewichtet in Aktien mit großer Marktkapitalisierung, Aktien mit geringer Marktkapitalisierung, Gold, kurzfristige Staatsanleihen und langfristige Staatsanleihen investieren.

Strategie: Die Aufteilung der in den Zielen festgesetzten Assetallokation stellt eine Abwandlung des bekannten "Permanenten Portfolios" von Harry Browne dar und wurde vom Betreiber der Internetseite Portfolio Charts vorgestellt. Im Gegensatz zum vierteiligen "Permanenten Portfolio" wird die Allokation im "Golden Butterfly Portfolio" durch einen fünften Teil mittels Aktien mit geringer Marktkapitalisierung erweitert, da Aufschwungphasen den überwiegenden Zeitraum der zurückliegenden Jahre darstellten und der Faktor Small Cap historisch betrachtet eine Überperformance erzielen konnte.

Im Einzelnen sollten die folgenden Position sich in unterschiedlichen Wirtschaftsphasen positiv entwickeln:

Aufschwung: Aktien
Rezession: Geld, hier durch Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit dargestellt
Inflation: Gold
Deflation: Staatsanleihen mit langer Laufzeit

Durch die teils hohe negative Korrelation der einzelnen, volatilen Position zueinander sollen Einbrüche anderer Positionen nach Möglichkeit ausgeglichen bzw. letztendlich eine positive Performance erzielt werden mit dazu möglichst niedrigem Drawdown.

Durch jährliches Rebalancing soll die anfängliche Allokation wieder hergestellt werden.

Instrumente: Die Investitionen sollen mittels ETF (exchange-traded funds) und ETC (exchange-traded commodities) umgesetzt werden.

Haltezeit: Die Positionen sollen generell langfristig gehalten werden. Sollten günstigere Produkte mit selber Ausrichtung auf den Markt emittiert werden oder es zu Schließungen kommen, wird Kapital in diese Produkte spätestens beim Rebalancing sukzessiv umgeschichtet. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFGOLDBFLY
Erstellungsdatum
22.07.2016
Indexstand
High Watermark
114,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jens Maskus
Mitglied seit 24.10.2012

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Jährliches Rebalancing durchgeführt.

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