FI Holdings Value GARP

Hans-Juergen Farsch
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Handelsidee

Hier werden ca. 5-15 Unternehmen ausgewählt möglichst nach Kriterien, die einer erfolgreichen Holding oder Beteiligungsgesellschaft entsprechen sowie Ansätzen wie GARP und Value-Ansätzen. Die ausgewählten Unternehmen haben den Unternehmenswert in der Vergangenheit möglichst überdurchschnittlich und möglichst stetig gesteigert mit etwa 7-15 Prozent pro Jahr. In Zeiten hoher Bewertungen an den Aktienmärkten können neben den Unternehmen andere Anlageklassen wie z.B. Gold bis zu ca. 30% des Wikifolio-Anlagevolumens gekauft werden.
Die Eckpfeiler dieses Investmentansatzes bezüglich Unternehmen sollen in der Regel folgende sein: (auch Kombinationen, nicht alle obligatorisch)

1. Firmen, die möglichst erfolgreiche Holdings oder Beteiligungsgesellschaften sind ergänzt um Firmen, die in nur einem Geschäftsbereich möglichst erfolgreich arbeiten
2. Compounder, d.h. Firmen, die ihren Wert möglichst stetig und immer wieder aufs Neue steigern
3. Firmen, die in der Vergangenheit möglichst ein überdurchschnittliches Wachstum beim Buchwert pro Aktie erwirtschaftet haben und auch in anderen Kriterien wie Wachstum beim Umsatz, Gewinn, ...
4. relativ niedrige Bewertung, die sich z.B. in einem moderaten Kurs-Buchwert-Verhältnis KBV zeigen kann oder auch in einem moderaten KGV
5. gewisse finanzielle Stabilität: möglichst hohe Eigenkapitalquote & hohe current ratio (=current assets / current liabilities)
6. bevorzugt Unternehmen aus Nordamerika & Europa ergänzt um G20-Länder
7. Ankerinvestor bevorzugt

Diese Ansätze werden verfolgt, um Überrenditen gegenüber dem breiten Aktienmarkt anzustreben sowie die maximalen temporären Verluste zu reduzieren.

Neben den Unternehmen können bei hohen Bewertungen von Aktienmärkten Rohstoffe und Renten gekauft werden. (ETFs) Es können auch Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarkt- & Immobilien-fonds, Aktien-ETFs oder Bargeld beigemischt werden. Der Anlagehorizont für die Unternehmen soll in der Regel 3-10 Jahre sein.
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Stammdaten
Symbol
WFHOLDING7
Erstellungsdatum
08.02.2019
Indexstand
High Watermark
120,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hans-Juergen Farsch
Mitglied seit 04.08.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Danaher - Vorstellung. ###

Danaher ist eine Beteiligungsgesellschaft oder Holding und ist in einigen JFInvest-Wikifolios vertreten. Danaher wurde 1969 von Steven und Mitchell Rales gegründet, die auch heute noch Ankeraktionäre sind. Mittlerweile ist Danaher eine der größten 500 Firmen der Welt. Zu Danaher gehören z.B. die Geschäftsfelder Wasser, Diagnostics und Life Sciences. Danaher bezeichnet sich heute als globales Wissenschafts-Unternehmen und Technologie-Innovations-Firma. Etwa 11% der Aktien gehören den beiden Rales-Brüdern. ###

Danaher hat sich die letzten 10 Jahre gut entwickelt: Den Umsatz hat Danaher  von 11.1 Mrd. $ auf ca. 20 Mrd. $ gesteigert.  Die Aktienzahl wurde dabei leicht von 671 auf ca. 710 Millionen erhöht. Der Gewinn hat von 1.15 Mrd. $ auf 2.65 Mrd. $ zugelegt. Die Eigenkapitalquote ist aktuell ca. 53%, die current ratio ist aktuell ca. 3.4. Der Kurs notiert aktuell bei ca. 135 $. Die Börsenkapitalisierung ist ca. 95 Mrd. $.

Der für Holdings wichtige Buchwert pro Aktie wurde in 10 Jahren mit ca. 8%pa von 18 $  auf ca. 43 $. Das Kurs-Buchwertverhältnis ist aktuell ca. 3.1. Es wird eine moderate Dividende von 0.5% gezahlt. ###

All diese Dinge sprechen meiner Meinung nach für die Beteiligung der JFInvest Wikifolios an Danaher. ###

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Allgemeiner Kommentar

Softbank Group gekauft bei 2 Wikifolios. ###

Die Softbank Group wurde 1984 gegründet. Die Vorgängerfirma war Japan Telecom. Zu SB gehört zum Beispiel Yahoo Japan Corporation. Geschäftsfelder sind sowohl Telekommunikation als auch Zukunftsthemen wie Internet und digitales Bezahlen. Bei Wirecard soll in der nächsten Zeit eine Beteiligung von Softbank erfolgen. Masayoshi Son besitzt etwa 22% der Aktien von Softbank. ###

Softbank ist die letzten 10 Jahre im Umsatz (2.7 TJPY --> 9.6 TJPY) und Gewinn (0.1 TJPY --> 1.4 TJPY) mit mehr als 14 %pa gewachsen und hat den Buchwert pro Aktie beachtlich gesteigert. (1.75 Euro --> 30 Euro) Die Aktienzahl entwickelte sich leicht rückläufig 2240 --> 2180 Mio Aktien. Die Eigenkapitalquote ist ca. 22%, die current ratio ist 0.9. Der Kurs notiert aktuell bei ca. 43 Euro. Die Börsenkapitalisierung ist ca. 90 Mrd Euro. ###

All diese Dinge sprechen meiner Meinung nach für die Beteiligung der JFInvest Wikifolios an Softbank. ###

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