Excalibur

Dieses wikifolio soll grundsätzlich einen extremen Konzentrationsansatz verfolgen. Der Ausgangspunkt zur Asset-Auswahl sollen die Favoriten von anderen "Social-Tradern" und/oder Analysten sein. Im zweiten Schritt sollen diese Favoriten dann durch eine gründliche Analyse auf circa einen bis sechs Werte gefiltert werden. Folgende Kriterien sollen überwigend für diese Analyse genutzt werden: • technische Analyse (u. a. relative Stärke, Moving Average Convergence Divergence (MACD) • Fundamentalanalyse: Globalanalyse, Regionalanalyse, Branchenanalyse, Quantitative und Qualitative Unternehmensanalyse • Analyse des inneren Werts (Discounted Cash Flow Analyse) • News-Analyse • KI-Analyse (u. a. Befragung von LLMs) • Analyse von Director Dealings und Aktienrückkaufprogrammen • Börsenpsychologische Analyse: z. B. kulturelle Normen, Fear and Greed, kognitive Verzerrungen ("Biases"), Loyalität, Bekanntheit des Unternehmens, Polarisiertheit, Hypes • Fachgespräche mit Branchenexperten Es können folgende Assetklassen gehalten werden: Aktien, Anlegezertifikate, Fonds/ETFs und Hebelprodukte. Aktien sollen in der Regel stark übergewichtet werden. Die anderen Assetklassen sollen also nur Beimischungen sein. Bei Branchen soll es keine Limitierungen geben. Allerdings soll der Fokus auf Hochtechnologie-Unternehmen mit meiner Ansicht nachg breiten Burggräben ("Moats") und hoher Innovativität liegen. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein. Die Cash-Position soll in der Regel so klein wie möglich gehalten werden.