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Handelsidee
Das Portfolio besteht aus langfristig erfolgreichen Unternehmen. Diese Unternehmen bieten ein Geschäftsmodell mit starken Marken oder Dienstleistungen im Rahmen eines nachvollziehbaren Geschäftsmodells. Es wird auch darauf Wert gelegt, dass das Management eine starke Bindung zum Unternehmen aufweist. Die Unternehmen weisen - getrieben durch starke und nachhaltige Margen - hohe operative Cashflows auf, die nur bedingt wieder in das laufende Geschäft investiert werden müssen (in Form von Instandhaltungsinvestitionen, Forschung und Entwicklung oder Umlaufvermögen). Hierdurch wird eine grundsätzlich interne Finanzierungsfähigkeit gewährleistet, die mit einem guten Rating und geringer Verschuldung einhergeht. Insgesamt weisen die Unternehmen eine starke Ertragskraft auf das eingesetzte Kapital auf, so dass Dividenden und Aktienkurse kontinuierlich gesteigert werden können. In Zeiten von grundsätzlich nachgebenden Börsen werden auch diese Unternehmen sich nicht gänzlich dem negativen Trend entziehen können, jedoch haben sie historisch gezeigt, dass die Kurseinbrüche geringer ausfallen als beim Markt. Insgesamt wird hierdurch für das Portfolio eine kontinuierliche und langfristig erfolgreiche Entwicklung erreicht. Das Portfolio investiert ausschließlich in internationale Aktien aus hauptsächlich entwickelten Ländern. Es wird auf eine gute Diversifikation im Hinblick auf die Anzahl an Portfoliounternehmen und deren Branchenzugehörigkeit geachtet. Die Haltedauer der Unternehmen im Portfolio ist langfristig. Beteiligungen werden verkauft insofern die Anlagekriterien nicht mehr gegeben sind.
Stammdaten
WFLEAINDEX
15.10.2017
-
116,4
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.