Mikes AktienWelt ETF-Werte WPF

Michael Van De Sand

Performance

  • +8,0 %
    seit 12.09.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses wikifolio ist als überwiegend (ca.80%) zur weltweit diversifizierten Anlage in Aktien mit ausschüttenden und physisch replizierenden ETF zu einem ETF-Weltportfolio (WPF) angelehnt an Gerd Kommer geplant. Die restlichen ca.20% sollen als sichere Komponente in Form von ETF mit kurzlaufenden deutschen Staatsanleihen und aus dem aktuellen CASH bestehen.

Im Unterschied zu ähnlichen wikifolios plane ich in ausschüttenden ETF zu investieren und will die vorgegebene Gewichtung durch gezielte Neuinvestition der Ausschüttungen in gegenüber dem geplanten Sollwert unterentwickelte Sektoren erreichen. (Antizyklische Investition)
Durch physisch replizierende ETF will ich eine reale weltweite Investition in viele Unternehmen erreichen (Ähnlich wie beim Norwegischen Staatsfond).
Der Aktienanteil des wikifolio soll auf den Regionen Europa, Amerika, Asien-Pazifik mit Gewichtung nach dem Vorjahres BIP der enthaltenen Länder und mit den Emerging Markets mit einer Gewichtung von ca.20% aufgebaut werden.
In den Regionen soll die Investitionen in ca. 50% Valueaktien (wozu ich auch ETF mit Auswahl auf Basis der Dividendenrendite zähle), ca. 25% breiter Markt und ca. 25% Small Aktien (Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung) aufgeteilt werden.
Außerdem soll mindestens ein ETF mit Unternehmens Aktien auf Basis von Immobilien enthalten sein.
Rohstoffe will ich durch ETF Sektorenfonds von Erdöl- und Gasförderunternehmen bzw. durch Bergbauunternehmen abdecken. Hier könnten auch ETF auf Goldminen, ETF mit enthaltenem physischen Gold oder thesaurierende ETF eingesetzt werden, um diesen Sektor mehr Global zu besetzen.

Ein Verkauf von ETF Anteilen plane ich nur bei aussergewöhnlichen Umständen ein.

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Stammdaten
Symbol
WFMIKELWPF
Erstellungsdatum
12.09.2016
Indexstand
High Watermark
108,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Michael Van De Sand
Mitglied seit 29.08.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Neben dem "sicheren" Anteil,den ich statt in Anleihen in CASH halte, gab es gestern eine kleine Untergewichtung bei den Rohstoffaktien, die ich heute ausgeglichen habe. Eine deutliche Übergewichtung besteht im Sektor mit Immobilienunternehmen. Da die wikifolio Regel ist, Ungleichgewichte nur über Ausgleich durch Kauf untergewichteter Bereiche auszugleichen, fällt die Möglichkeit des Verkaufs weg. Bei den Aktien liegt das maximale Übergewicht bei 0,5% bezogen auf das Gesamtvolumen des wikifolios.

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Allgemeiner Kommentar

Heute erfolgte eine Ausschüttung für den ETF MSCI Japan Small, die nur als Kapitalmaßnahme gekennzeichnet war.

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Allgemeiner Kommentar

Heute gingen Ausschüttungen von 3 ETF ein, die zur Auffüllung der Untergewichtung bei gering Marktkapitalisierten Aktien im Raum Asien Pazifik eingesetzt wurden.

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Allgemeiner Kommentar

Die größte Abweichung zu den Sollanteilen liegt im Bereich CASH vor, so dass hier erstmal keine neue Investition in dem einzigen untergewichteten Bereich erfolgt.

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