Moma's Dach

Fabian Dürr

Performance

  • +1,7 %
    seit 20.03.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

In diesem Musterdepot soll sich meines Erachtens grundsätzlich die Elite der 'Guten Money Manager' (=Moma) unter einem Dach versammeln.

Die Entscheidung, welche wikifolio-Zertifikate aufgenommen werden, soll in der Regel nach Kriterien getroffen werden, die meiner Meinung nach für ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis im Musterdepot sorgen könnten. Hierfür sollen grundsätzlich entsprechende Filterregeln genutzt werden (z.B. Performance, Draw Down, Sharpe Ratio usw). Die entsprechenden Referenzportfolios sollen unter anderem die Auszeichnung 'Guter Money Manager' haben und sich schon etwa 2 Jahren bewiesen haben. Unabhängig von deren Rendite soll prinzipiell großer Wert darauf gelegt werden, dass sich deren max. Draw-Down in gewissen Grenzen hält und in der Regel etwa 20% nicht übersteigt. In den Referenzportfolios der aufgenommenen wikifolio-Zertifikate sollen grundsätzlich keine Hebelprodukte gehandelt werden.

Die Gewichtung der einzelnen Zertifikate soll sich in der Regel an einem Verhältnis orientieren, das sich aus der durchschnittlichen jährlichen Rendite und dem max. Draw Down berechnet. Allerdings soll ein einzelnes wikifolio-Zertifikat grundsätzlich nicht mehr als etwa 30% des Musterdepots ausmachen, um aus meiner Sicht für ausreichend Diversifikation sorgen zu können. Die Zusammensetzung des Musterdepots soll prinzipiell mindestens einmal halbjährlich überprüft werden. Die Haltedauer der Zertifiakte soll in der Regel mittel- bis langfristig ausgerichtet sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFMOMELITE
Erstellungsdatum
20.03.2017
Indexstand

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate ohne Hebelprodukte.

Trader

Fabian Dürr
Mitglied seit 25.02.2017
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Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Auch wenn es nur eine schöne Momentaufnahmen ist, das Musterportfolio schlägt seit Emissionsdatum (15.05.2017) die Top3 Musterportfolios in der Kategorie Dachwikifolio knapp. Insgesamt liegt die Performance von etwa +14% seit Emission, bei einem max. Draw Down von knapp über 3%, klar über meinen Erwartungen. In vielen Portfolios vergleicht man sich gerne mit dem DAX, was allerdings bezogen auf die zum Großteil hier gehandelten Werte kein wirklich fairer Vergleich ist. Daher hier auch die grobe Entwicklung weiterer Indizes (seit 15.05.2017): DAX +5%, SDAX +14%, MDAX +10%, TecDAX +21% mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Das Musterdepot ist nun ein halbes Jahr alt. Die Performance seit der Erstellung ist äußerst zufriedenstellend mit +6%, während der DAX sich mit +4% entwickelte. Und dies bei einem max. Draw Down von unter 3% gegenüber 6% im DAX. Die große Diversifikation zahlt sich also aus und sorgt für eine geringere Volatilität. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Heute große Umschichtung. Zwei Zertifikate mussten das Musterdepot verlassen. Eines wurde nicht mehr betreut bzw wird aufgelöst, das andere hatte eine zu geringe Diversifikation in meinen Augen. Dafür gibt es einige vielversprechende Neuzugänge, die des Musterdepot noch breiter aufstellen. Eine erneute Überprüfung der Zusammenstellung des Musterdepots erfolgt zu Beginn des nächsten Jahres. Mit der bisherigen Performance seit der Erstemission bin ich soweit zufrieden. Während der Dax doch einige Prozent verlor, konnte sich das Musterdepot stabil halten. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Das Musterdepot ist nun im investierbaren Zustand. Ein letzter Feinschliff wurde vorgenommen: Ich habe zwei Zertifikate, bei denen das investierte Kapital noch recht gering ist, durch ein erfolgreiches Zertifikat mit hohem investierten Kapital ersetzt. mehr anzeigen
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