Optimax
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Handelsidee

Die Strategie dieses Portfolios soll auf einer Auswahl auf Basis von Fundamentaldaten basieren. Die Strategie soll eine Kombination aus Ansätzen der Value-Strategie, der Momentum-Strategie und zeitspezifischen Ansätzen sein. Das Anlageuniversum soll dabei auf deutsche Titel fokussiert sein. Für eine Diversifikation soll eine Streuung über mindestens ca. 10 Einzeltitel vorgesehen sein. Ein regelmäßiges Überwachen und mindestens quartalsweise Neuallokation soll vorgesehen sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFOPTIMUS1
Erstellungsdatum
12.10.2016
Indexstand
High Watermark
125,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Elste
Mitglied seit 25.05.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Sorge geht um an den Aktienmärkten. Sorge wegen des Corona-Virus und seiner Folge für die Gesellschaft und Wirtschaft

So mussten heute alle wesentlichen Märkte deutliche Verlust einfahren. Sowohl im DAX als auch im MDAX lagen die Verluste auf Tagesbasis über 4 Prozent. Im Gleichklang hat sich auch das Portfolio Optimus-Substanzwerte nach unten entwickelt.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Situation in den Tagen wieder entspannt oder nicht. Entsprechend ist in den nächsten Tagen auch mit weiterhin volatilen Märkten zu rechnen. Auch deutliche Ausschläge in beide Richtungen, abhängig von der Situation und Neuigkeiten zum Corona-Virus, sind dabei einzuplanen. In solchen Situationen heißt es Ruhe bewahren.

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Allgemeiner Kommentar

Am letzten Tag des Jahres 2019 ist es Zeit auch einmal zurückzublicken:

 

Das Wikifolio Optimus-Substanzwerte hat sich in 2019 parallel zur Gesamtmarkt-Entwicklung sehr positiv entwickelt. Es konnte auf Jahressicht ein Vermögenszuwachs von 18,9 % realisiert werden. Der maximale Drawdown lag mit -19,9 % im Rahmen der Marktentwicklung. Der Dax als Benchmark musste auf den Betrachtungszeitraum einen maximalen Drawdown von über 23 % verkraften.

 

Insgesamt konnte das Portfolio seit Auflage im Oktober 2016 eine annualisierte Rendite von 5,6% realisieren. Dies liegt unter der Performance des parallelen Portfolios Optimus-Investwerte (www.wikifolio.com/de/de/w/wfoptimus2) (13,6% p.a.). Gleichwohl überzeugt dies unter Berücksichtigung des konseverativ gewählten Ansatzes. Dies spiegelt sich u.a. auch in der Sharpe-Ratio mit einem Wert von 1,3 wieder.

 

Für 2020 bleibt die Strategie auf ein ausgewogenes Portfolio an aussichtsreichen Aktientiteln bestehen. Die Reallokation wurde bereits zum letzten Börsentag in diesem Jahr vorgenommen.

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Allgemeiner Kommentar

Das Portfolio konnte im Monat Oktober deutlich zulegen. Allein heute hat sich das Portfolio um 0,8 Prozent positiv entwickelt.

 

Werttreiber waren hier insbesondere Siltronic (heute +3,6 Prozent) sowie die TLG Immobilien AG (heute +2,3 Prozent). Letztere konnte insbesondere von der geplanten Fusion mit Aroundtown profitieren.

 

Für das konservativ ausgerichtete Portfolio ging es auf Monatssicht um 4,6 Prozent nach oben.

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Allgemeiner Kommentar

Das traditionell schwächere Sommerquartal war für das Portfolio mit ca. 1,1% grundsätzlich positiv. Der Dax konnte im Vergleichzeitraum ca. 2,4% an Wert zulegen.

Zum Quartalsende wurde das Portfolio neu ausgerichtet und startet nun mit 9 Werten gleichgewichtet in das 4.Quartal.

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