SmartCycle 5 -StrategiePLUS

Das Wikifolio verfolgt das Ziel, durch eine regelbasierte Kombination aus Marktstimmung, Momentum und Saisonalität langfristig stabile und schwankungsarme Erträge zu erzielen. Die Strategie basiert auf drei zentralen Säulen: Sentiment-Filter (Marktstimmung): Neue Investitionen erfolgen ausschließlich in Phasen erhöhter Marktangst. Als Indikator dient das Put/Call-Ratio der US-Aktienmärkte. Nur wenn dieses ein ausreichend pessimistisches Sentiment signalisiert und der Gesamtmarkt (z. B. S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, Russel 2000) über seiner 60-Tage-Linie notiert, wird investiert. Momentum- und Volatilitätsauswahl: Aus einem Universum von ca.1.500 Aktien werden bis zu fünf Titel ausgewählt, die in den letzten ca.10–12 Monaten eine überdurchschnittliche Kursentwicklung (Momentum) bei gleichzeitig geringer Schwankung (Volatilität) gezeigt haben. Die Gewichtung erfolgt gleichgewichtet. Saisonale Komponente: Die Strategie berücksichtigt saisonale Muster, um Zeitpunkte mit historisch erhöhter Erfolgswahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ausstiegsregeln: Ein Verkauf erfolgt, wenn: das Sentiment zu optimistisch wird (Put/Call-Ratio), der Gesamtmarkt unter seine 60-Tage-Linie fällt oder eine Aktie ihren initial gesetzten Stopp-Loss (ca. 20 % unter Einstiegskurs) erreicht. Zielsetzung: Das Wikifolio strebt eine langfristige, risikoarme Wertentwicklung an. Durch die Kombination aus antizyklischem Sentimentfilter, trendstarken Aktien und saisonalen Mustern soll eine robuste Performance mit begrenzter Volatilität erzielt werden.