Rating-System nach Levermann

Quant007

Performance

  • +54,0 %
    seit 26.09.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -10,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,99×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Bei diesem wikifolio soll es sich um eine quantitative Selektion unterbewerteter Aktientitel handeln. Das Grundmodell, um die zu kaufenden bzw. zu verkaufenden Titel zu identifizieren, soll auf dem veröffentlichten Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" von der Fondsmanagerin Susan Levermann basieren.

Das Hauptaugenmerk soll hierbei auf den nach Levermann ausgewählten 13 Kennzahlen (z.B. RoE, EBIT-Marge, EK-Quote, Gewinnwachstum) liegen, welche mit einem Punktesystem bewertet werden. Dieses Rating-System soll aus meiner Sicht qualifizierte Kaufkandidaten als auch Verkaufskandidaten identifizieren indem eine Punkte-Grenze über- bzw. unterschritten wird.

Für die finale Auswahl der Titel aus dem Pool der von mir ausgewählten qualifizierten Kaufkandidaten soll eine anschließende, tiefergehende quantitative Analyse durchgeführt werden. Bei Unterschreitung der Punkte-Grenze soll der Titel gemäß meinem Rating-System verkauft werden. Zudem kann auch dann ein Titel verkauft und durch einen meiner Einschätzung nach qualifizierten Kaufkandidaten ersetzt werden, wenn es auf Basis der 13 Kennzahlen vielversprechendere Titel als im Portfolio gibt. Gemäß meinem Rating-System zu verkaufende Titel sollen möglichst zeitnah durch einen von mir identifizierten neuen Kaufkandidaten ersetzt werden.

Das Anlageuniversum ist ausschließlich auf Aktien begrenzt. Die Aktienauswahl umfasst keine Ländereinschränkungen (weltweit), um bei den Auswahlkriterien genügend aus meiner Sicht qualifizierte Kaufkandidaten zu finden. Aus persönlicher Präferenz ist geplant Finanztitel zu meiden.

Der Anlagehorizont soll eher kurz- bis mittelfristig sein.

Um eine gewisse Diversifikation des Risikos zu gewährleisten soll das Portfolio in etwa mindestens 5 Titel beinhalten. Sollte es einmal nicht genügend von mir ausgewählte qualifizierte Kaufkandidaten geben, kann auch eine Cashposition gehalten werden.

Das gesamte Portfolio soll regelmäßig überprüft und etwaige Käufe und Verkäufe durchgeführt werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFQUANT007
Erstellungsdatum
26.09.2020
Indexstand
High Watermark
152,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ewald Hicker
Mitglied seit 07.09.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse