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Optimum Strategiewerte Weltweit

Dustin Rosenkranz

 | KapitalMitKopf

Letzter Login: 09.04.2022


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+26,1 %
seit 01.07.2016

-1,3 %
1 Jahr

+4,0 %
Ø-Perf. pro Jahr

-28,4 %
Max Verlust

0,45
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in CHF

Investiertes Kapital

CHF 0

Erstemission

09.11.2016

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

-

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Merkmale

News

Handelsidee

Das Anlageuniversum soll mit Aktien, Aktien-ETFs, Anleihen-ETFs und ETCs abgebildet werden. Es soll weltweit investiert sein und kann zusätzlich abgesichert sein, wenn die Kurse nach unten rutschen sollten. Der Anlagehorizont sollte mindestens ca. 5 - ca. 15 Jahre betragen. Der Aufbau soll sich an meinem persönlichen Portfolio orientieren , das ich selbst verwende um mein privates Vermögen zu verwalten und regelmäßig an die aktuellen Marktgegebenheiten anpasse. Ich aktualisiere die Zusammensetzung ca. 2x im Jahr um Korrekturen an der Asset-Verteilung vornehmen zu können. Das wikifolio soll die Durchschnittsrendite auch bei fallenden Aktienkursen auffangen können. Das wikifolio soll folgende Eigenschaften aufweisen: - Sehr breit diversifiziert - Hoher Aktienanteil - Emotionslose Auswahl-Entscheidung - Excel gestützte Auswahldefinition von Assets von festen Kriterien - BIP Gewichtung wird jährlich aktualisiert - Rebalancing ca. 2x jährlich - Berücksichtigung des Shiller CAPE (Nobelpreisträger zur Vorhersage aller bisherigen Crashs) - Stockpicking aktuell unterbewerteter Märkte - Optimale Portfoliostruktur nach Markowitz Folgende Regionen sollen abgedeckt werden: - USA - EUROPA - Asien / Pazifik - Japan - Emerging Markets - China A Shares - zusätzlich China P, H, B und S-Shares Folgende Assets sollen enthalten sein: - Unternehmensanteile - Immobilien REITS - Private Equity - Öl & Minerale Beim Aufbau dieses wikifolios sollen ausschließlich die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Forschungen zum Thema Geldanlage und behavioural finance angewendet werden. Das Depot kann viele Einzelpositionen die alle mit Bedacht ausgewählt sind enthalten. Dadurch kann meiner Meinung nach besser und effizienter auf einzelne Märkte reagiert und die Verteilung sinnvoll ausjustiert werden. Die Wertpapiere können zwecks Rebalancings immer aufgestockt werden, wenn deren Kurse fallen sollten. Die anschließende Erholung kann dadurch mit Zeitverzug als Renditeplus ins Depot eingehen. Die Diversifizierung soll über einen sehr breiten Korb an Werten stattfinden um bei regionalen Kursstürzen reagieren zu können. Die Auswahl soll durch ein aufwendiges Excel-Sheet vorgenommen werden - indem zusätzlich zu den aktuellen Marktkursen der einzelnen Regionen das Shiller KGV miteinbezogen werden kann. Dadurch soll verhindert werden, dass durch Zukäufe in aktuelle Blasenbildung überinvestiert wird. Erst wenn der "Crash" in dem Markt kommen sollte und das Shiller KGV dementsprechend sinken würde - könnte das Kaufsignal gegeben werden. Das Ziel soll eine jährlich steigende Rendite sein.

Stammdaten

Symbol

WFRMAKP100

Erstellungsdatum

01.07.2016

Indexstand

-

High Watermark

135,2

Entscheidungsfindung

Technische Analyse
Fundamentale Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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