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Rule-Based-InvestingDividende

Alexander Lummer

 | RBICapital

Letzter Login: 25.03.2024


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seit 02.09.2020

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12,6 %
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Handelsidee

Die Handelsidee basiert auf einer regelbasierten Anlagestrategie. Es soll vorrangig der europäische und amerikanische Aktienmarkt gefiltert werden. Maximal soll in um die 50 Einzeltitel weltweit investiert werden. Für die Auswahl der einzelnen Aktien soll der TraderFox Qualitäts-Check genutzt werden. Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es sollen dabei in der Regel Kennzahlen verwendet werden, die sich meiner Meinung nach in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an dem Qualitätscheck ist meines Erachtens, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden sollen. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. In diesem Portfolio sollen Titel ausgewählt werden, welchen einen Score von 12 oder höher erreicht haben. Es folgen nun die in der Regel verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte: Wachstum und Stabilität: Umsatzwachstum 5 Jahre; 50% Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre; 65% EPS-Wachstum 5 Jahre; 50% Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre; 65% Profitabilität und Rentabilität Eigenkapitalrendite; 50% Rendite auf das eingesetzte Kapital; 50% Nettogewinnmarge; 50% Kursentwicklung und Volatilität Volatilität; 50% (ranking reversed) Performance pro Jahr; 50% Kursstabilität; 50% Sicherheit und Bilanz Finanzverschuldung; 50% (ranking reversed) EBIT / Verschuldung; 25% EBIT / Zinszahlung; 25% Sofern ein Titel meiner Meinung nach den Anforderungen nicht mehr entspricht, soll der Titel in der Regel gegen einen anderen Titel ausgetauscht werden. Die Überprüfung der einzelnen Titel im wikifolio soll in der Regel monatlich erfolgen. Der grundsätzliche Anlagehorizont im wikfiolio soll überwiegend langfristig sein. Dividenden können grundsätzlich nur berücksichtigt werden wenn diese im wikifolio anfallen.

Stammdaten

Symbol

WFRULEBASE

Erstellungsdatum

02.09.2020

Indexstand

-

High Watermark

130,8

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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