Real Value 100

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Performance

  • +78,5 %
    seit 24.02.2013
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -42,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Bei der Anlagestrategie des Portfolios soll der Ansatz des Value-Investings verfolgt werden. Profitabilität und Preis der Unternehmen sollen im Fokus der Anlageentscheidung stehen. Zusätzlich soll die Untersuchung der Kapital- und Finanzkraft zur Vermeidung von Value-Traps dienen.

Die im Anlageuniversum enthaltenen Unternehmen sollen auf Basis einer Fundamentalanalyse gescreent und im anschließenden Scoringverfahren eine Rangfolge erstellt werden, welche die besten Investitionsmöglichkeiten offenbart. Es wird dabei auf die verschiedensten Bestandteile der Financial Statements zurückgegriffen.

Die Grundlagen für den Screen leiten sich aus den Erkenntnissen großer Value-Investoren wie Ben Graham, Warren Buffet, John Templeton oder Peter Lynch ab. Ihrer Meinung nach können aufgrund menschlicher Verhaltensweisen und Emotionen (siehe Behavioral Finance) Unternehmenswerte teilweise stark von Ihrem inneren Wert (Fair Value) abweichen. Gepaart werden diese Erkenntnisse mit neuen technischen und analytischen Methoden der Finanzwissenschaft. Die in diesem wikifolio angewandte Investmentstrategie soll besonders unterbewertete Unternehmen aufdecken in welche anschließend investiert werden soll. Durch ein regelbasiertes System und Handeln sollen Emotionen weitgehend aus dem Investmentprozess ausgeschlossen werden.

Aus der Natur der Investmentstrategie heraus eignet sich dieses wikifolio besonders für mittel- bis langfristige Anleger. Die Investmentstrategie zielt darauf ab eine deutliche Outperfomance gegenüber global diversifizierten Aktienmärkten (-indizes) über den Konjunkturzyklus (ca. 5-7 Jahre) hinweg zu erreichen.

Das wikifolio soll jederzeit am Markt investiert sein. Wertabsicherungsmaßnahmen sind möglich, genießen aber keine Priorität. Das Anlageuniversum soll internationale Aktienwerte mit den Schwerpunkten USA und Europa umfassen. Als Anlageinstrumente sollen hauptsächlich Aktien-Einzelwerte dienen; Fonds oder ETFs können ebenfalls eingesetzt werden. Während des ersten Jahres befand sich das Portfolio in der Aufbauphase. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFRVALU100
Erstellungsdatum
24.02.2013
Indexstand
High Watermark
183,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Benutzer gelöscht

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse