Shared decision making

Erstellt wird ein Depot von zwei TraderInnen, der/die je eine Momentum- und eine Value-Idee monatlich einbringen, indem der jeweils 2. Trader aus einer Liste des 1. den Top-Pick auswählt. So soll ein konzentriertes, allmählich wachsendes Depot entstehen, das einen inhärenten Schutz vor impulsiven und subjektiven Einschätzungen bietet. Werte werden anfangs Risiko-adjustiert gesichtet (gleiches Depotrisiko jedes Einzelwertes zu Beginn anhand des ATR-Wertes) - Höhergewichtungen bei positivem Momentum (Momentum-Werte) oder besseren Unternehmensmultiples (Value-Werte) erfolgen. Der Risikobeitrag wird am Anfang auf 0,1 % des Depotwertes, bei allmählicher Höhergewichtung auf max. 1 % des Depotwertes begrenzt, es ist ein monatliches Rebalancing und Anpassung der Depotstruktur geplant, bei Momentum-Werten zudem ein Stop-Loss.
Zur Diversifikation sind Investitionen auch in Anleihen/Edelmetallen und sonstigen Instrumenten (auch ETFs und Fonds sowie Zertifikate) geplant, Hebelzertifikate mit niedrigen Hebeln sind ebenso erlaubt, höhere Hebel nur als Absicherungsposition. mehr anzeigen