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Rule-Based-InvestingTechnologie

Alexander Lummer

 | RBICapital

Letzter Login: 25.03.2024


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Handelsidee

Die Handelsidee soll auf einer regelbasierten Anlage basieren. Es soll vorrangig, aber nicht ausschließlich, der europäische und amerikanische Aktienmarkt gefiltert werden. Es sollen grundsätzlich nur Aktien aus dem Technologiesektor ausgewählt werden. Maximal soll in etwa 30 Einzeltitel investiert werden. Es können jedoch auch weniger als 30 Titel im wikifolio sein. Für die Auswahl der einzelnen Aktien soll der TraderFox Qualitäts-Check genutzt werden. Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es werden dabei meiner Meinung nach Kennzahlen verwendet, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben. Das Besondere an dem Qualitätscheck ist meiner Meinung nach, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden sollen. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt meiner Meinung nach als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Es folgen nun die verwendeten ungefähren Kennzahlen: Wachstum und Stabilität: Umsatzwachstum 5 Jahre; 50% Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre; 65% EPS-Wachstum 5 Jahre; 50% Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre; 65% Profitabilität und Rentabilität Eigenkapitalrendite; 50% Rendite auf das eingesetzte Kapital; 50% Nettogewinnmarge; 50% Kursentwicklung und Volatilität Volatilität; 50% Performance pro Jahr; 50% Kursstabilität; 50% Sicherheit und Bilanz Finanzverschuldung; 50% EBIT / Verschuldung; 25% EBIT / Zinszahlung; 25% Sofern ein Titel meiner Meinung nach den Anforderungen nicht mehr entspricht, wird der Titel gegen einen anderen Titel ausgetauscht. Die Überprüfung der einzelnen Titel im wikifolio soll in der Regel halbjährlich erfolgen. Grundsätzlich soll das "Buy & Hold Prinzip" angewandt werden, somit soll das wikifolio einen mittel- bis langfristigen Investmentansatz haben.

Stammdaten

Symbol

WFTHETECHN

Erstellungsdatum

16.11.2020

Indexstand

-

High Watermark

167,7

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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