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Value + Tec&Grow/NoMarketTiming

ValueAndGrow

Letzter Login: 05.05.2022


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-0,2 %
seit 16.08.2018

-14,2 %
1 Jahr

-0,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

-20,3 %
Max Verlust

0,37
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

Verkauf

Kauf

in CHF

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
1.409 / 21 Tage der Testphase
0 / 10 Vormerkungen
CHF 0 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

CHF 100

Merkmale

News

Handelsidee

Dieses Wikifolio strebt an etablierte Werte und Grower zu vereinen. Die Wachstumswerte sollen hauptsächlich - aber nicht ausschließlich - aus dem Tecsector stammen. Die Value- und Wachstumswerte sollen immer paarweise gekauft werden und einen annähernd gleiche Anteil ausmachen. Gehandelt werden ausschließlich Aktien. Die Valuewerte sollen aus den Leitindizes oder Nebenwerten der führenden Wirtschaftsnationen stammen. Die Grower können auch aus Schwellenländern stammen. Um auf plötzlich auftretende Chancen reagieren zu können, soll ein Cashbestand von mindestens 10 % gehalten werden. Je nach Marktlage kann dieser auch höher ausfallen. Die Aktien für dieses Wikifolio werden anhand der Fundamentalanalyse ausgewählt. Die Wachstumswerte werden ebenfalls anhand von Finanzkennzahlen und den zukünftigen zu erwartenden Gewinnen ausgewählt. In beiden Fällen werden Markteinschätzung hinzugezogen. Soll eine Aktie dem Wikifolio zugeführt werden, so erfolgt der Kauf in drei Chargen. Dieses soll über den Zeitraum von längstens zwei Monaten geschehen. Dieses Vorgehen soll die Gefahr eines Einstiegs zu einem ungünstigen Zeitpunkt minimieren. Der Verkauf erfolgt durch das Rebalancing. Dieses soll einmal im Quartal erfolgen und eine ungefähre "50 zu 50"-Gewichtung von Value und Grow sicherstellen. Je nach Markt- oder Unternehmenslage können Positionen aber auch außerhalb des Rebalancings aufgelöst werden. Ziel ist es, die Aktien mittel- oder langfristig zu halten. Als Quelle für Entscheidungen dienen in erster Linie Quartals- und Jahresberichte der jeweiligen Unternehmen sowie Markt-, Branchen- und Unternehmensnachrichten.

Stammdaten

Symbol

WFVALTCGRW

Erstellungsdatum

16.08.2018

Indexstand

-

High Watermark

120,6

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse
Sonstige Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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