Investieren und Zurücklehnen

Philipp Heinrich

Performance

  • +24,9 %
    seit 08.02.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Übergeordnetes Ziel soll die Vermeidung von großen Drawdowns sein. Daher wird bei der Auswahl der wikifolio-Zertifikate besonders auf das Risiko- und Money-Management geachtet:

• Es sollen bevorzugt wikifolio-Zertifikate ausgewählt werden, in deren Referenz-Portfolios ein aktives Risikomanagement betrieben wird, sei es durch Aufbau von Cashpositionen in fallenden oder volatilen Märkten, durch Diversifikation sowie durch Kauf von Absicherungsprodukten gegen fallende Märkte.
• Es soll nicht in wikifolio-Zertifikate investiert werden, deren Referenz-Portfolios in erster Linie Hebelprodukte zur Spekulation auf steigende oder fallende Kurse einsetzen. Vielmehr dürfen Hebelprodukte lediglich zur Absicherung genutzt werden.
• Es ist beabsichtigt, bevorzugt in Zertifikate zu investieren, deren Referenz-Portfolios ihre Aktienauswahl auf Basis fundamentaler Daten treffen.
• Durch die Streuung des Risikos auf mehrere Zertifikate soll das Risiko weiter reduziert und der maximale Drawdown möglichst gering gehalten werden. Dabei soll auch darauf geachtet werden, dass die einzelnen Portfolien nicht zu stark miteinander korrelieren.
• Die einzelnen Zertifikate sollen einer genauen Beobachtung unterliegen, so dass Fehlentwicklungen rechtzeitig erkannt werden und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.

Neben der Kontrolle des Risikos soll eine möglichst gute Performance erzielt werden. Im Regelfall soll jedes einzelne der Zertifikate in der Lage sein, den Markt mittel- bis langfristig zu schlagen.

Auswahlkriterien:
• Die Zertifikate sollen an Hand einer Menge von quantitativen und qualitativen Kriterien selektiert werden. Bestandteil dieser Kriterien ist eine detaillierte Analyse der Handelshistorie in einem wikifolio-Zertifikat sowie ggf. von weiteren Zertifikaten des Traders. Der alleinige Blick auf die Performance Kennzahlen reicht bei weitem nicht aus, um die Qualität eines Traders einschätzen zu können. Beispielsweise kann eine sehr gute Performance alleine durch ein paar wenige glückliche Trades bei hoher Gewichtung der entsprechenden Aktie oder Aktien im Zertifikat entstehen.
• Die Kriterien sollen mit der Zeit immer weiter verfeinert werden, dadurch soll sich im Idealfall eine positive Lernkurve mit dem Effekt ergeben, dass die (aus meiner Sicht bereits sehr hohe) Qualität der Auswahlkriterien zukünftig noch weiter ansteigt.

Beabsichtigte Haltedauer:
• Die Zertifikate sollen im Regelfall mittel- bis langfristig gehalten werden.

Beabsichtigte Positionsgröße:
• Es ist im Regelfall geplant, ca. zwischen 4 und 10 Positionen zu halten bei einer maximalen Positionsgröße von ca. 25%. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFVERNUNF2
Erstellungsdatum
08.02.2016
Indexstand

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate (können Hebelprodukte enthalten).

Trader

Philipp Heinrich
Mitglied seit 08.10.2015
Herzlich willkommen auf meinem Trader-Profil! Als Volkswirt und Wirtschaftsinformatiker beschäftige ich mich beruflich seit vielen Jahren mit quantitativer und qualitativer Risikomodellierung, Statistik und Prognosemodellen. Über Erfahrung mit Aktien verfüge ich seit 1997; mit Wikifolio-Zertifikaten seit 2014 (Wikifolio gibt es erst seit 2012). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Da ich nicht über eine eigene Homepage verfüge, möchte ich hier ein paar Worte darüber verlieren, warum es meiner Meinung nach mehr Sinn macht etwas Geld in ein Dach-wikifolio zu investieren als in ein Einzel-wikifolio. • Die besten Wikifolios bieten ein herausragendes Chance-Risiko-Verhältnis. Vereint man mehrere in einem Dach-wikifolio, so steigt dieses Chance-Risiko-Verhältnis auf Grund des durch die Diversifikation sinkenden Risikos noch weiter an. • Zwar finden sich bei Wikifolio viele gute und einige ganz hervorragende Portfoliomanager (Trader); doch gibt es keinen, der quasi „über Wasser gehen“ und in jeder Marktphase eine tolle Performance hinlegen kann. Im Gegenteil, selbst die besten und herausragendsten Trader und ihre wikifolios haben Phasen, in denen sie verhältnismäßig schlecht performen. Da kann keiner was dafür, so ist eben die Börse, diese ist nun mal nicht planbar, es werden stets nur Wahrscheinlichkeiten und Chance-Risiko-Verhältnisse optimiert. Setzt man mittels eines Dach-wikis auf mehrere wikifolios, so fallen die Schwächephasen einzelner jedoch nicht so stark ins Gewicht. Daher bin ich davon überzeugt, dass das Rendite/Risiko-Verhältnis eines guten Dach-wikifolios langfristig höher ist als das eines Einzel-wikifolios. Darüber hinaus entstehen folgende Kostenvorteile: • Die Investition in ein Dach-wikifolio ist kostengünstiger als eine individuell vorgenommene Streuung in einzelne wikifolios, da nur ein Zertifikat an der Börse gekauft werden muss und nicht mehrere (somit weniger Ordergebühren). • Bei einer Umschichtung (Verkauf eines wikifolios und Kauf eines anderen) entfallen innerhalb des Dach-wikifolios die nicht unbeträchtlichen Gebühren, lediglich der bid-ask-spread ist einzukalkulieren. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Was sind die spezifischen Vorzüge der von mir betreuten Dach-wikifolios? • Mittlerweile gibt es eine beinahe unüberschaubare und stetig weiter ansteigende Vielzahl von Einzel-wikifolios. Herauszufinden, wie gut ein wikifolio tatsächlich gemanaged wird und wie hoch das potentielle Risiko und die potentielle Performance in unterschiedlichen Marktphasen sein kann, erfordert meines Erachtens ein gewisses Know-how sowie eine gewisse Erfahrung. Dass es vielen Investoren an mindestens einem von beidem manchmal fehlt zeigt sich darin, welche Unsummen teilweise in aus meiner Sicht hochriskante Wikifolios investiert werden. Meine Erfahrung zeigt, dass es meistens nicht allzulange bis zum bösen Erwachen dauert. • In den 3 Jahren, in denen ich mich nun schon intensiv mit wikifolios beschäftige, habe ich quantitative und qualitative Kriterien entwickelt, an Hand derer ich die wikifolios beurteile. • Dabei kommt mir meine langjährige berufliche Erfahrung als Risikocontroller sowie meine Expertise im Bereich der Statistik und der Entwicklung von Prognosemodellen zu Gute. • Selbstverständlich bin ich mit eigenem Geld in das Dach-wikifolio investiert (siehe Real Money Status). Auch die meisten wikifolios, in die ich investiere, verfügen über den Real Money Status. Anreiztechnisch stellt dies einen großen Vorteil gegenüber herkömmlichen Aktienfonds dar. • Meine Dach-wikifolios bietet drei „Lines of Defense“ im Sinne des Risikomanagements bzw. Money Managements: Die First Line of Defense bilden die Trader (Portfolioverwalter) der Einzel-wikifolios. Bei der Selektion der wikifolios achte ich bereits sehr stark auf das Risikomanagement. Die Second Line of Defense entsteht durch die Kombination mehrerer Einzel-wikifolios in unserem Dach-wikifolio (Diversifikationseffekt). Die Third Line of Defense besteht aus meinem steten Monitoring der Einzel-wikifolios sowie den Stopp-Limits, die ich für die Einzel-wikifolios monitore und umsetze. • Dennoch bitte immer dran denken: An der Börse ist alles möglich, ein Risiko ist selbstverständlich immer gegeben (lassen Sie sich von keinem was anderes erzählen). Aber: Ohne Risiko keine Chancen, und letztlich geht es immer darum, das Chance-Risiko-Verhältnis zu optimieren. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mein Vorgehen bei der Auswahl und Beurteilung der wikifolios: Für die Vorselektion nutze ich eine Reihe von quantitativen Kriterien. Diejenigen wikis, die diese erfüllen, landen zunächst auf meiner Watchlist. Anschließend erfolgt die detaillierte qualitative Analyse, je nach Situation gestützt durch weitere quantitative Analysen. Dabei werden sowohl die Tradinghistorie als auch das aktuelle Portfolio und dessen Zusammenstellung beurteilt. Weiterhin wird das Verhalten des Traders in verschiedenen Situationen analysiert. Schließlich spielt auch die Korrelation eines wikis mit den bereits im Dach-wiki enthaltenen wikifolios eine Rolle. Für die wikis, die es bereits in eines meiner Dach-wikis geschafft haben, gilt darüber hinaus, dass diese eng gemonitort werden, d.h. ich verfolge die Trades, Portfolios und Kommentare im Regelfall jeden Abend. Weiterhin stehe ich im persönlichen Kontakt und Austausch mit einzelnen Tradern. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Käufe und Verkäufe der Dach-wikis sollten wenn möglich nur während der Haupthandelszeiten durchgeführt werden, da hier der Spread (Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs) am geringsten ist - am besten zwischen 9:30 und 17:00. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Und jetzt noch das "Kleingedruckte": Sämtliche Inhalte meiner Musterdepots, meines Traderprofils, meiner Handelsideen, meiner Kommentare und meiner Trades stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Ich kann jederzeit Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Ich weise außerdem darauf hin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten in meinem privaten Depot halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Risikohinweis: Bitte beachten Sie das Wertpapierprospekt. Ich handele auf wikifolio.com als Privatperson.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Mittlerweile gibt es eine beinahe unüberschaubare und stetig weiter ansteigende Vielzahl von Einzel-wikifolios. Herauszufinden, wie gut ein wikifolio tatsächlich gemanaged wird und wie hoch das potentielle Risiko und die potentielle Performance in unterschiedlichen Marktphasen sein kann, erfordert meines Erachtens ein gewisses Know-how sowie eine gewisse Erfahrung. *** In den knapp 4 Jahren, in denen ich mich nun schon intensiv mit wikifolios beschäftige, habe ich daher quantitative und qualitative Kriterien entwickelt, an Hand derer ich die wikifolios beurteile. *** Mein Ziel besteht dabei in einer Maximierung des Chance / Risiko-Verhältnisses (unter der Nebenbedingung einer Beschränkung des Risikos). *** Dabei kommt mir meine langjährige berufliche Erfahrung als Risikocontroller sowie meine Expertise im Bereich der Statistik und der Entwicklung von Prognosemodellen zu Gute. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Dieses Dach-wikifolio bietet drei „Lines of Defense“ im Sinne des Risikomanagements bzw. Money Managements: Die First Line of Defense bilden die Trader (Portfolioverwalter) der Einzel-wikifolios. Bei der Auswahl der wikifolios achte ich sehr auf das dort praktizierte Risikomanagement. Die Second Line of Defense entsteht durch die Kombination mehrerer Einzel-wikifolios in unserem Dach-wikifolio (Diversifikationseffekt). Die Third Line of Defense besteht aus dem steten Monitoring der Einzel-wikifolios sowie den Stopp-Limits, die ich für die Einzel-wikifolios monitore und umsetze. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Das war keine schöne Woche für uns Börsianer, da ist es nur ein schwacher Trost dass unser Dach-wikifolio sich auf Grund des Fokus auf das Risikomanagement noch recht gut hält und mal wieder auf Platz 1 aller Dach-wikifolios und Platz 25 sämtlicher Wikifolios steht... eigentlich gebe ich nicht viel auf diese Ranglisten aber zumindest zeigt dies, dass die Kriterien bei der Traderauswahl - die ich allerdings auch stetig schrittweise weiterentwickle - nach wie vor prima funktionieren. Am Ende zählt die Performance auf die lange Sicht, und dahingehend ist es eben gerade in Schwächephasen wichtig, nicht zu viel von den Hochs abzugeben, siehe auch untenstehendes Zitat von Andreas Kern....... mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Liebe Mitinvestoren, sehr treffend erläutert der Wikifolio-Gründer Andreas Kern in seinem heutigen Newsletter, warum es wichtig ist, einen starken Fokus auf die Kontrolle des Risikos zu legen: "Zum einen ist die Börse keine Einbahnstraße. So banal diese Erkenntnis ist, so leicht gerät sie in einer mehrjährigen Aufschwungsphase in Vergessenheit. Zum anderen, und das erkennt man oft erst, wenn man ein paar Schritte zurücktritt, sind für die Gesamtperformance nicht nur die Haussephasen entscheidend. Wie Schaukelbörsen bzw. echte Baissen gemeistert und wie mit Verlusten umgegangen wird, hat einen mindestens ebenso großen Einfluss auf das Ergebnis. Denn wer 100% gewinnt und anschließend „nur“ 50% verliert – die Reihenfolge spielt keine Rolle –, steht am Ende genau wieder da, wo er angefangen hat. Das liegt daran, dass Erträge und Verluste sich nicht einfach aufaddieren, sondern multiplikativ miteinander verknüpft sind. Und weil es mit wachsender Verlusthöhe immer schwieriger wird, diese wieder hereinzuholen, ist die Verlustbegrenzung wichtig für den langfristigen Erfolg." mehr anzeigen
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