Value Hedge Strategie
Letzter Login: 11.09.2020
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+26,7 %seit 23.01.2013
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-6,0 %1 Jahr
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+3,1 %Ø-Performance pro Jahr
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-19,5 %Max Verlust (bisher)
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-Risiko-Faktor
Handelsidee
Ziel der Value Hedge Strategie ist, eine positive Wertentwicklung auf absoluter Basis und nach Steuern zu erzielen. Die Rendite der Value Hedge Strategie soll vergleichbar mit der Rendite des breiten Aktienmarktes sein, aber ein geringeres maximales Verlustrisiko aufweisen. Dies soll erreicht werden, indem wir den Hauptteil des Depots in Value-Aktien investieren und ggf. zusätzlich eine Absicherung gegen hohe Kursverluste vornehmen.
Alle Wertpapiere im Rahmen des Aktienbestandes werden mit Hilfe eines wertorientierten Ansatzes ausgewählt, welcher insbesondere auf den Anlagestrategien von Benjamin Graham, Philip Fisher, Warren Buffett und Peter Lynch basiert. Weiterhin können ETFs, Fondsanteile und sonstige Wertpapiere ins Depot aufgenommen werden, sofern sie wertorientierte Ansätze verfolgen und geringe Kosten aufweisen.
Die Strategie sieht in der Regel eine Absicherung durch den Erwerb von Verkaufsoptionen vor.
Da wir einen Value-Ansatz verfolgen, wird die Haltedauer der Einzelpositionen in der Regel mindestens mehrere Monate betragen, möglicherweise auch deutlich länger.
Die Risiken der Anlagestrategie entsprechen den allgemein bekannten Risiken einer Geldanlage in Aktien - im Extremfall ist ein Totalverlust nicht ausgeschlossen. mehr anzeigen
Alle Wertpapiere im Rahmen des Aktienbestandes werden mit Hilfe eines wertorientierten Ansatzes ausgewählt, welcher insbesondere auf den Anlagestrategien von Benjamin Graham, Philip Fisher, Warren Buffett und Peter Lynch basiert. Weiterhin können ETFs, Fondsanteile und sonstige Wertpapiere ins Depot aufgenommen werden, sofern sie wertorientierte Ansätze verfolgen und geringe Kosten aufweisen.
Die Strategie sieht in der Regel eine Absicherung durch den Erwerb von Verkaufsoptionen vor.
Da wir einen Value-Ansatz verfolgen, wird die Haltedauer der Einzelpositionen in der Regel mindestens mehrere Monate betragen, möglicherweise auch deutlich länger.
Die Risiken der Anlagestrategie entsprechen den allgemein bekannten Risiken einer Geldanlage in Aktien - im Extremfall ist ein Totalverlust nicht ausgeschlossen. mehr anzeigen
| Stammdaten | |
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Symbol
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WFVHS23113 |
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Erstellungsdatum
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23.01.2013 |
| Indexstand | |
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High Watermark
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147,6 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Mitglied seit 18.01.2013
Kommentare im wikifolio
Allgemeiner Kommentar
Wir haben einige moderate Umschichtungen vorgenommen. Wir haben uns für Teilverkäufe bei Walmart (zuletzt Kurssprung aufgrund guter Zahlen; aus unserer Sicht etwas übertrieben) und im ETF auf den Stoxx 600 Food & Beverage (Umschichtung in marktbreiteren ETF) entschieden.
Wir haben hierfür zwei neue Positionen in unser Portfolio aufgenommen, die passend zur Anlagestrategie defensiven, valueorientierten Grundsätze entsprechen.
Zum Einen handelt es sich um einen ETF auf US-Aktien, die seit Jahrzehnten kontinuierlich ihre Dividende erhöhen ("Dividenden-Aristokraten"). Diese Unternehmen sind automatisch verpflichtet, eine vernünftige Finanzpolitik zu betreiben, um eine solche Leistung zu vollbringen. Insbesondere in den Rezessionsphasen der Wirtschaft werden schwache Unternehmen ausgesiebt, die in diesen Zeiten dann doch die letzten Dollars zusammenkratzen müssen und die Dividende nicht weiter zahlen können.
Zum Anderen handelt es sich um einen sehr marktbreiten ETF (MSCI World Consumer Staples), der weltweit in Konsumgüterunternehmen investiert. Dies sind in der Regel Unternehmen mit starken Marken und dementsprechend guten Gewinnmargen.
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