Value Hedge Strategie

Ziel der Value Hedge Strategie ist, eine positive Wertentwicklung auf absoluter Basis und nach Steuern zu erzielen. Die Rendite der Value Hedge Strategie soll vergleichbar mit der Rendite des breiten Aktienmarktes sein, aber ein geringeres maximales Verlustrisiko aufweisen. Dies soll erreicht werden, indem wir den Hauptteil des Depots in Value-Aktien investieren und ggf. zusätzlich eine Absicherung gegen hohe Kursverluste vornehmen.

Alle Wertpapiere im Rahmen des Aktienbestandes werden mit Hilfe eines wertorientierten Ansatzes ausgewählt, welcher insbesondere auf den Anlagestrategien von Benjamin Graham, Philip Fisher, Warren Buffett und Peter Lynch basiert. Weiterhin können ETFs, Fondsanteile und sonstige Wertpapiere ins Depot aufgenommen werden, sofern sie wertorientierte Ansätze verfolgen und geringe Kosten aufweisen.

Die Strategie sieht in der Regel eine Absicherung durch den Erwerb von Verkaufsoptionen vor.

Da wir einen Value-Ansatz verfolgen, wird die Haltedauer der Einzelpositionen in der Regel mindestens mehrere Monate betragen, möglicherweise auch deutlich länger.

Die Risiken der Anlagestrategie entsprechen den allgemein bekannten Risiken einer Geldanlage in Aktien - im Extremfall ist ein Totalverlust nicht ausgeschlossen. mehr anzeigen