Ökologische Anlagen

Das Portfolio soll in der Regel ökologisch, nachhaltige Anlagen abbilden. Das heißt Waffenhersteller, Alkohol, Tabak, Spiele/Wetten u.ä. sollen grundsätzlich ausgeschlossen werden. Es ist beabsichtigt sich an entsprechenden Sustainability Indexen (DJSI) orientieren. Die Zusammenstellung soll nach dem DJSI ausgewählt werden, dem sogenannten pragmatischen „Best in Class“ Ansatz. Das bedeutet: Unternehmen verschiedener Sektoren sollen auf bestimmte Nachhaltigkeitskriterien hin untersucht werden und nur die jeweils besten ca. 10 Prozent aus den einzelnen Branchen sollen in der Regel ausgewählt werden. Es ist beabsichtigt einen Anteil von ca. 10 - 20% in ETF Gold zu halten. Es soll aufgrund der Fundamentale Analyse eine weitere Selektion der Auswahl erfolgen. Die Anlage soll in Aktien- und ETF Werte erfolgen. Aufgebaute Positionen sollen in der Regel langfristig gehalten werden.