Weltportfolio Simpel

  • -5,0 %
    seit 04.10.2017
  • -9,4 %
    1 Jahr
  • -2,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -39,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,33×
    Risiko-Faktor
Inhalte nach Login

Sie wollen Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikiolio-Chart und den Nachhaltigkeits-Score zu sehen, registrieren Sie sich jetzt - völlig kostenlos.

Registrieren

Handelsidee

Nach dem Studium von Gerd Kommers Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs", 4. Auflage, stellt dies ein vereinfachtes Weltportfolio dar.
Die Grundidee ist, mit möglichst wenigen ETFs an den wichtigsten Aktienmärkten der Welt zu partizipieren.
Hierbei werden allerdings im Gegensatz zu Kommers Vorschlag keinerlei Rohstoffe berücksichtigt. Außerdem werden die verschiedenen Weltregionen nicht nach deren BruttoInlandsProdukt gewichtet, sondern es werden die Gewichtungen nach MSCI gewählt.
Die Aufteilung sieht wie folgt aus:
35% MSCI World Enhanced Value
35% MSCI World Small Cap
20% MSCI Emerging Markets Small Cap
10% Immobilien mit FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend+

Die Kommer'sche Regel "Nur ein hohes Risiko ergibt hohe Renditen" wird als Grundlage verwendet.

Es ist klar, dass im wesentlichen keine weiteren Trades stattfinden sollen. bis auf jährliches Rebalancing. Das Wikifolio soll jedem eine einfache Möglichkeit geben, in das vereinfachte Weltportfolio zu investieren. Ob die damit verbundenen Kosten (Performancegebühr, etc) das rechtfertigen, wird sich zeigen.
Damit kann dieses Wikifolio auch als Referenz herhalten.
mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFWRLDSMPL
Erstellungsdatum
04.10.2017
Indexstand
High Watermark
113,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 26.07.2017