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Handelsidee
Nach dem Studium von Gerd Kommers Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs", 4. Auflage, stellt dies ein vereinfachtes Weltportfolio dar. Die Grundidee ist, mit möglichst wenigen ETFs an den wichtigsten Aktienmärkten der Welt zu partizipieren. Hierbei werden allerdings im Gegensatz zu Kommers Vorschlag keinerlei Rohstoffe berücksichtigt. Außerdem werden die verschiedenen Weltregionen nicht nach deren BruttoInlandsProdukt gewichtet, sondern es werden die Gewichtungen nach MSCI gewählt. Die Aufteilung sieht wie folgt aus: 35% MSCI World Enhanced Value 35% MSCI World Small Cap 20% MSCI Emerging Markets Small Cap 10% Immobilien mit FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend+ Die Kommer'sche Regel "Nur ein hohes Risiko ergibt hohe Renditen" wird als Grundlage verwendet. Es ist klar, dass im wesentlichen keine weiteren Trades stattfinden sollen. bis auf jährliches Rebalancing. Das Wikifolio soll jedem eine einfache Möglichkeit geben, in das vereinfachte Weltportfolio zu investieren. Ob die damit verbundenen Kosten (Performancegebühr, etc) das rechtfertigen, wird sich zeigen. Damit kann dieses Wikifolio auch als Referenz herhalten.
Stammdaten
WFWRLDSMPL
04.10.2017
-
140,2
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.